超声电子：非公开发行股票之发行情况报告暨上市公告书.PDFVIP

证券简称：超声电子 证券代码：000823 广东汕头超声电子股份有限公司 非公开发行股票 之 发行情况报告暨上市公告书 保荐人： 主承销商： 广州市天河区天河北路183-187 号大都会广场43 楼（4301-4316 房）) （ 二〇一四年三月 发行人全体董事声明 本公司全体董事承诺本发行情况报告暨上市公告书不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。 全体董事签名： 李大淳 许统广 莫少山 _____________ _____________ _____________ 林诗彪 许统邦 张建中 _____________ _____________ _____________ 陈国英 张声光 王铁林 广东汕头超声电子股份有限公司 2014年3月26日 2-1-1 广东汕头超声电子股份有限公司 发行情况报告暨上市公告书 特别提示 1、本次非公开发行新增股份96,530,000股，发行价格8.01元/股，该等股份将 于2014年3月27 日在深圳证券交易所上市。 2 、本次发行为现金认购，获配投资者除承诺本次认购股份自本次发行新增 股份上市之日起12个月不转让外，无其他任何承诺。 3 、根据深圳证券交易所相关业务规则规定，公司股票价格在2014年3月27 日(即上市首日)不除权，股票上市首日设涨跌幅限制。 4 、本次发行中，投资者认购的股票限售期为十二个月，从上市首日起算， 预计可上市流通时间为2015年3月28 日。 5、本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市 规则》规定的上市条件。 2-1-2 广东汕头超声电子股份有限公司 发行情况报告暨上市公告书 目 录 第一节 公司基本情况 6 第二节 本次新增股份发行情况 7 一、本次发行类型 7 二、本次非公开发行履行的相关程序 7 三、发行时间 8 四、发行方式 8 五、证券类型和面值 8 六、发行数量 8 七、发行价格及定价方式 8 八、限售期 9 九、募集资金总量、净额、发行费用及会计师事务所验资情况 9 十、募集资金专用账户和三方监管协议签署情况 9 十一、新增股份登记托管情况 9 十二、本次非公开发行对象的基本情况 9 十三、保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见 12 十四、律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见 13 第三节 新增股份的数量和上市时间 14 第四节 本次股份变动情况及其影响 15 一、本次非公开发行前后的公司前10 名股东情况 15 二、本次非公开发行对公司的影响 16 三、财务会计信息及管理层讨论分析