成都路桥：股票变动及增发A股上市公告书.PDFVIP

证券代码：002628 证券简称：成都路桥 编号：2013-038 成都市路桥工程股份有限公司 (成都市武科东四路11 号) 股票变动及增发A 股上市公告书 保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司 (深圳市福田区益田路江苏大厦38-45 楼) 一.重要声明与提示 1、成都市路桥工程股份有限公司(以下简称“成都路桥”、“发行人”、“公 司”或 “本公司”)全体董事、监事、高级管理人员保证股份变动及增发A 股上 市公告书(以下简称“上市公告书”)的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告 书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、深圳证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见， 均不表明对公司的任何保证。 3、本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投 资者查阅刊载于深圳证券交易所网站(/)的本公司增发招股 意向书全文。 4、本次股份变动及增发新股上市基本信息 （1）上市地点：深圳证券交易所 （ 2）股票简称：成都路桥 （3）股票代码：002628 4）本次公开发行前总股本：33,400 万股 （ （5）本次公开发行增加的股份：75,675,675 股 （6）本次公开发行完成后总股本：409,675,675 股 （7）发行后摊薄每股收益：0.64 元/股（按照20 12 年度经审计的归属于母 公司所有者净利润除以本次增发后总股本计算） (8) 新增股份上市日期：2013年8月9 日 经深圳证券交易所批准，本公司本次增发的新股共计75,675,675股将于 2013年8月9 日上市。增发股份上市流通首日按照《深圳证券交易所交易规则》 （2012年修订）的规定，实行10%的价格涨跌幅限制。 (9) 股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 (10) 上市保荐人：招商证券股份有限公司 5、本上市公告书系根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容 与格式准则第5 号公司股份变动报告的内容与格式》(2007年)和《深圳证券交 易所股票上市规则》等有关法律、法规和规定编制而成，旨在向投资者提供有关 本公司股份变动及本次公开增发Ａ股股票上市的基本情况。 二.本次股份变动的原因及批准 本次发行经公司2012 年11 月26 日召开的第三届董事会第二十二次会议审 议通过，并经于2012 年12 月12 日召开的公司2012 年第三次临时股东大会审议 通过。 本次发行经中国证券监督管理委员会证监许可【2013】949 号文核准。 本次发行招股意向书摘要于2013 年7 月24 日刊登在《中国证券报》、《证 券时报》、《证券日报》和《上海证券报》上。本次发行采用向公司原股东优先 配售和网上、网下定价发行的方式。公司原股东最大可按其股权登记日2013 年 7 月25 日（T-1 日）收市后登记在册的持股数量，按照每10 股配2.26 股的比例 行使优先认购权。 本公司和保荐人（主承销商）根据网上和网下的总体申购情况，并结合公司 的筹资需求，最终确定本次发行数量为75,675,675 股，发行结果如下： 实际配售股数 占发行总量的 类别 配售比例 限售情况 (股) 比例 公司原股东优先认购部分 网上申购 100.00% 14,701,154 19.43% 无 除公司原股东优先认购外部分 网上申购 94.51% 11,692,989