德力股份：非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书.PDFVIP

安徽德力日用玻璃股份有限公司 非公开发行股票发行情况报告书 暨上市公告书 保荐机构 （主承销商）： 保荐机构 （主承销商）： （广西壮族自治区桂林市辅星路13号） 声 明 本公司全体董事承诺本发行情况报告书暨上市公告书不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 全体董事签字： 施卫东 彭仪 俞乐 张达 张伯平 虞志春 盛明泉 安广实 张林 安徽德力日用玻璃股份有限公司 2013 年8 月14 日 特别提示 本次非公开发行新增股份51,550,700 股，将于2013 年8 月21 日在深圳证 券交易所上市。新增股份上市首日公司股价不除权。 本次发行中，投资者认购的的股票限售期为12个月，可上市流通时间为2014 年8 月21 日 （如遇非交易日则顺延）。 本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》 规定的上市条件。 目录 第一节 本次发行基本情况6 一、本次发行履行的相关程序6 二、本次发行的基本情况7 三、本次发行的发行对象概况10 四、本次发行的相关机构情况13 第二节 本次发行前后相关情况15 一、本次发行前后股东情况15 二、本次发行对公司的影响16 第三节 财务会计信息及管理层讨论与分析18 一、财务报告及相关财务资料18 二、财务状况分析19 第四节 本次募集资金运用22 一、本次募集资金使用计划22 二、本次募集资金投资项目情况22 第五节 保荐人关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见26 第六节 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见27 第七节 中介机构声明28 一、保荐机构声明28 二、发行人律师声明29 三、会计师事务所声明30 第八节 备查文件31 一、备查文件31 二、查阅地点及时间31 释义 在本发行情况报告书暨上市公告书中，除非文义另有所指，下列简称特指如下含 义： 德力股份、发行人、公司、上市 指 安徽德力日用玻璃股份有限公司 公司 指德力股份本次非公开发行人民币普通股（A 股）的 本次非公开发行、本次发行 指 行为 指安徽德力日用玻璃股份有限公司非公开发行股 本发行情况报告书暨上市公告书 指 票发行情况报告书暨上市公告书 最近三年、报告期 指 指2010 年、2011 年、2012 年 董事会 指 指安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会 股东大会 指 指安徽德力日用玻璃股份有限公司股东大会 《公司法》 指 指《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 指《中华人民共和