东方园林：非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书.PDFVIP

北京东方园林股份有限公司 非公开发行股票 发行情况报告暨上市公告书 保荐机构、牵头/联合主承销商： 联合主承销商： 二○一三年十二月 发行人全体董事声明 本公司全体董事承诺本发行情况报告暨上市公告书不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 全体董事签名： 何巧女 唐 凯 方 仪 张 诚 金 健 郭朝晖 蒋 力 刘凯湘 苏金其 张 涛 陈幸福 北京东方园林股份有限公司 年 月 日 1 特别提示 一、发行股票数量及价格 1、发行股票数量：63,224,000 股人民币普通股（A 股） 2 、发行股票价格：25.00 元/股 3、募集资金总额：1,580,600,000 元 4 、募集资金净额：1,548,225,376 元 二、新增股票上市及解除限售时间 1、股票上市数量：63,224,000 股 2 、股票上市时间：2013 年12 月18 日，新增股份上市首日公司股价不除权， 股票交易设涨跌幅限制。 3、解除限售时间：本次发行中，投资者认购的股票限售期为十二个月，可 上市流通时间为2014 年12 月18 日 （非交易日顺延）。 本次发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定 的上市条件。 三、资产过户情况 本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。 2 释 义 在本发行情况报告暨上市公告书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定 含义： 东方园林/发行人/公司 指 北京东方园林股份有限公司 保荐机构/ 中信建投证券 指 中信建投证券股份有限公司 广州证券 指 广州证券有限责任公司 联合主承销商 指 中信建投证券和广州证券 审计机构/立信会计师 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 发行人律师 指 北京市君合律师事务所 报告期 指 2010 年度、2011 年度、2012 年度、2013 年1-9 月 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 股东大会 指 北京东方园林股份有限公司股东大会 董事会 指 北京东方园林股份有限公司董事会 监事会 指 北京东方园林股份有限公司监事会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 中登公司深圳分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 本次发行/本次非公开发 东方园林本次非公开发行不超过 6,918 万股（含 指 行/本次非公开发行股票