峨眉山Ａ：非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书.PDFVIP

峨眉山旅游股份有限公司 EMEI SHAN TOURISM COMPANY LIMITED 非公开发行股票发行情况报告书 暨上市公告书 保荐机构（主承销商）： 二〇一三年十二月 峨眉山旅游股份有限公司 全体董事承诺书 全体董事已对本发行情况报告书暨上市公告书进行了核查，确认不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律 责任。 马元祝 徐亚黎 周栋良 邹志明 古树超 师进刚 李富瑜 赵明 孙东平 峨眉山旅游股份有限公司 2013 年12 月18 日 1 特别提示 本次非公开发行新增股份28,268,551 股，将于2013 年12 月19 日在深圳 证券交易所上市。 本次发行为现金认购，且获配投资者与公司无关联关系，获配投资者除承 诺本次认购股份自本次发行新增股份上市之日起12 个月不转让外，无其他任何 承诺。 本次发行中投资者认购的股票限售期为本次发行新增股份上市之日起12 个 月。 根据深圳证券交易所相关业务规则规定，2013 年12 月19 日（即上市日）， 发行人股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。 本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规 则》规定的上市条件。 2 目录 释 义5 一、公司基本情况6 二、本次新增股份发行情况7 （一）发行类型7 （二）本次发行履行的相关程序和发行过程7 （三）发行时间 11 （四）发行方式 11 （五）发行数量 11 （六）发行价格 11 （七）募集资金及验资情况 11 （八）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况 12 （九）新增股份登记托管情况 12 （十）本次发行的发行对象概况 13 （十一）保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见 17 （十二）律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见 18 三、本次新增股份上市情况 18 （一）新增股份登记情况 18 （二）新增股份的证券简称、证券代码和上市地点 18 （三）新增股份的上市时间 18 （四）新增股份的限售安排 18 四、本次股份变动情况及其影响 19 （一）本次发行前后前十名股东情况 19 （二）本次发行对公司的影响20 五、主要财务数据及管理层讨论和分析23 （一）主要财务数据与财务指标23 （二）管理层讨论和分析25 3 六、本次发行募集资金投资计划29 （一）募集资金使用计划29 （二）募集资金投资项目基本情况29 七、本次新增股份发行上市相关机构31 （一）保荐机构、主承销商31 （二）律师事务所31 （三）会计师事务所31 （四）验资机构32 八、保荐机构的上市推荐意见32 （一）