广东鸿图：非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书.PDFVIP

广东鸿图科技股份有限公司 广东鸿图科技股份有限公司 非公开发行股票 非公开发行股票 发行情况报告暨上市公告书 发行情况报告暨上市公告书 保荐机构 （主承销商）： 东海证券股份有限公司 二○一三年八月 发行人全体董事声明 本公司全体董事承诺本发行情况报告暨上市公告书及其摘要不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任。 全体董事签名： 邹剑佳 廖 坚 黎柏其 陈德甫 彭星国 莫劲刚 孙友松 崔 毅 汪月祥 广东鸿图科技股份有限公司 2013 年8 月9 日 2 特别提示 一、发行股票数量及价格 发行股票数量：2,770 万股人民币普通股（A 股） 发行股票价格：8.32 元/股 募集资金总额：23,046.40 万元 募集资金净额：21,987.63 万元 二、本次发行股票上市时间 股票上市数量：2,770 万股人民币普通股（A 股） 股票上市时间：2013 年8 月13 日，新增股份上市首日公司股价不除权。 本次发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定 的上市条件。 三、本次发行股票上市流通安排 本次发行中，3 名发行对象认购的股票限售期为自新增股份上市之日即2013 年8 月13 日起12 个月。 四、资产过户及债务转移情况 本次发行对象均以现金认购，不涉及资产过户及债务转移情况。 3 目录 第一节 本次发行基本情况8 一、本次发行履行的相关程序8 二、本次发行基本情况9 三、本次发行的发行对象概况 11 四、本次发行的相关机构 14 第二节 本次发行前后公司相关情况 16 一、本次发行前后公司前十名股东持股情况 16 二、本次发行前后公司董事、监事和高级管理人员持股变动情况 17 三、本次发行对公司的影响 17 第三节 财务会计信息及管理层讨论与分析20 一、主要财务数据及财务指标20 二、财务状况分析21 三、盈利能力分析22 四、偿债能力分析24 五、资产周转能力分析25 六、现金流量分析25 第四节 本次募集资金运用 27 一、本次募集资金使用概况27 二、募集资金投资项目基本情况27 三、募集资金专项存储相关措施28 第五节 保荐机构、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意 见30 一、保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见30 二、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见30 第六节 保荐协议主要内容及上市推荐意见31 一、保荐协议主要内容31 二、保荐机构关于公司本次发行股票上市的推荐意见31 第七节 新增股份的数量及上市流通安排32 4 第八节 中介机构声明33 第九节 备查文件37 一、备查文件37 二、备查文件的查阅37