华谊嘉信：向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况报告书暨新增股份上市公告书 (新).PDFVIP

证券代码：300071 证券简称：华谊嘉信 上市地点：深圳证券交易所 北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 向特定对象发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易实施情况报告书 暨新增股份上市公告书 独立财务顾问 长城证券有限责任公司 二零一三年十月 华谊嘉信发行股份及支付现金购买资产实施情况报告书暨新增股份上市报告书 公司声明 1．本公司及董事会全体成员保证本报告书内容真实、准确和完整，对本报 告书中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别和连带的法律责任。 2 ．本公司负责人及主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书 中财务会计报告真实、准确、完整。 3 ．本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次交 易引致的投资风险，由投资者自行负责。 4 ．中国证监会、其他政府机关对本次交易所作的任何决定或意见，均不表 明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声 明均属虚假不实陈述。 5 ．请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文 件，以做出谨慎的投资决策。公司将根据本次交易的进展情况，及时披露相关信 息提请股东及其他投资者注意。 6 ．本公司提醒投资者注意：本报告书的目的仅为向公众提供有关本次交易 的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《北京华谊嘉信整合营销顾 问集团股份有限公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书》全文及其他相关文件，该等文件已刊载于巨潮资讯网 （ ） 1 华谊嘉信发行股份及支付现金购买资产实施情况报告书暨新增股份上市报告书 目 录 公司声明 1 目 录2 释 义3 第一节 本次交易概述5 一、本次交易的基本情况5 二、本次交易构成关联交易8 三、本次交易不构成重大资产重组9 第二节 本次交易实施情况的核查 10 一、本次交易的实施程序 10 二、本次交易的实施情况 10 三、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异 12 四、董事、监事、高级管理人员的更换情况及其他相关人员的调整情况 13 五、重组实施过程中，是否发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占用 的情形，或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形 13 六、相关协议及承诺的履行情况 13 七、中介机构的结论性意见 14 第三节 新增股份的数量和上市时间 15 第四节 全体董事声明 16 第五节 备查文件 17 2 华谊嘉信发行股份及支付现金购买资产实施情况报告书暨新增股份上市报告书 释 义 除非另有说明，以下简称在本报告书中的含义如下： 上市公司、公司、本 指 北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 公司、华谊嘉信 华谊嘉信拟以发行股份及支付现金相结合的方式购买霖漉投资持有 本次发行、本次重 指 的东汐广告49%股权、孙高发持有的波释广告 49%股权、以及王利 组、本次交易 峰和胡伟合计持有的美意互通70%股权 交易对方 指 霖漉投资、孙高发、王利峰和胡伟 交易各方 指 华谊嘉信、霖漉投资、孙高