金马股份：非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书.PDFVIP

黄山金马股份有限公司 非公开发行股票 发行情况报告暨上市公告书 保荐机构（主承销商） (住所：深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16－26层) 二零一四年一月 黄山金马股份有限公司 发行情况报告书 黄山金马股份有限公司 非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书 本公司全体董事承诺本发行情况报告暨上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 特别提示 一、发行数量及价格 1、发行数量：21,114万股 2 3.71 / 、发行价格： 元股 3、募集资金总额：783,329,400元 4 、募集资金净额：742,210,690.00元 二、本次发行股票预计上市时间 本次非公开发行新增股份21,114万股，将于2014年1月8 日在深圳证券交易所上 市。根据深圳证券交易所相关业务规则规定，上市首日公司股价不除权，涨跌幅限 10% 21,114 制为 。本次发行的 万股股份中，所有认购对象自本次发行股份上市之日 12 起 个月内不上市交易或转让；在锁定期内，因本次发行的股份而产生的任何股份 （包括但不限于股份拆细、派送红股等方式增加的股份）也不上市交易或转让。从 2015 1 8 上市首日计算，上市流通时间为 年 月 日（如遇非交易日顺延）。本次非公开 发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。 三、资产过户及债务转移情况 本次发行对象均以现金认购，不涉及资产过户及债务转移情况。 黄山金马股份有限公司 发行情况报告书 目 录 发行人全体董事声明1 释 义2 第一节 本次发行的基本情况3 一、本次发行履行的相关程序3 二、本次发行基本情况3 三、本次发行对象概况4 四、本次发行相关机构名称8 第二节 本次发行前后公司基本情况10 一、本次发行前后前十名股东情况10 二、本次发行对公司的影响11 第三节 发行人主要财务指标及管理层讨论与分析13 一、公司主要财务指标13 二、管理层讨论与分析13 第四节 本次募集资金运用21 一、本次募集资金使用情况21 二、项目概况21 三、项目市场前景22 四、项目经济效益23 第五节保荐人和发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见24 第六节 保荐协议主要内容及上市推荐意见25 一、保荐协议主要内容25 二、上市推荐意见27 第七节 新增股份数量及上市时间28 第八节 中介机构声明29 一、保荐人（主承销商）声明29 黄山金马股份有限公司 发行情况报告书 二、发行人律师声明30 三、审计机构声明31 四、验资机构声明32 第九节 备查文件33 黄山金马股份有限公司 发行情况报告书 发行人全体董事声明 本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 全体董事：