京能电力：2013年公司债券（第一期）上市公告书.PDFVIP

北京京能电力股份有限公司 注册地址：北京市石景山区广宁路10 号 2013 年公司债券 （第一期） 上市公告书 证券简称： 13 京能01 上市代码： 122275 发行总额： 人民币15 亿元 上市时间： 2014 年1 月27 日 上市地： 上海证券交易所 保荐机构、牵头主承销商、债券受托管理人、上市推荐人 （深圳市福田区金田路4018 号安联大厦35 层、28 层A02 单元） 联席主承销商 （北京市朝阳区安立路66 号4 号楼） 2014 年1 月 第一节 绪言 重要提示：北京京能电力股份有限公司 （下称“京能电力”、 “公司”或 “发行人”）董事会成员已批准本上市公告书，保证其中不存在任何虚假、误 导性陈述或重大遗留，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。 上海证券交易所 （以下简称“上交所”）对公司债券上市的核准，不表明 对该债券的投资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。因公司经营与 收益的变化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。 本期债券评级为AAA ，发行规模为人民币15 亿元；公司截至2013 年6 月 30 日的净资产为15,560,274,668.08 元，本期债券发行后公司累计债券余额为25 亿元，占净资产的比例为 16.07% ；本期债券发行前，公司最近三个会计年度实 现的年均可分配利润为723,662,382.96 元，不少于本期债券 15 亿元一年利息的 1.5 倍。 公司已于2013 年8 月23 日和2013 年 10 月30 日分别公布2013 年半年度 财务报告和2013 年三季度财务报表，公司承诺根据目前情况，公司依然满足本 期债券发行及上市的条件。 本公告所涉及有关简称，请参阅本公司于2014 年 1 月 14 日在上交所网站 披露的 《北京京能电力股份有限公司公开发行2013 年公司债券（第一期）募集 说明书》。 1 第二节 发行人简介 一、发行人基本信息 公司名称： 北京京能电力股份有限公司 英文名称： BEIJING JINGNENG POWER CO.,LTD. 上市地点： 上海证券交易所 证券简称： 京能电力 证券代码： 600578 法定代表人： 陆海军 注册资本： 4,617,320,954 元 注册地址： 北京市石景山区广宁路10 号 邮政编码： 100022 公司网址： 联系电话： 010-6566 6995 传真： 010-8521 8610 经营范围： 许可经营项目：生产电力、热力产品；普通货运、货物专用 运输（罐式）。一般经营项目：销售电力、热力产品；电力设 备运行；发电设备检测、修理；销售脱硫石膏 二、发行人基本情况 （一）发行人的设立 发行人成立于2000 年3 月10 日，系经北京市人民政府京政办函[1999]154 号 文批准，由北国电和中国华北电力集团公司作为主发起人，在其所属北京市石景山 热电厂、中国华北电力集团公司以及北京石景山发电总厂改制重组的基础上，联合 北京市综合投资公司、北京电力设备总厂、北京变压器厂以发起方式设立的股份有 限公司，注册资本47,336 万元。 设立时，京能电力股权结构如下表：