丽江旅游：非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书.PDFVIP

丽江玉龙旅游股份有限公司 非公开发行股票发行情况报告书 暨上市公告书 保荐机构（主承销商） 二零一四年二月 丽江玉龙旅游股份有限公司 发行情况报告书暨上市公告书 发行人全体董事声明 全体董事已对本发行情况报告书暨上市公告书进行了核查，确认不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 ________________ ________________ _________________ 和献中 姚 斌 陈 方 ________________ ________________ _________________ 刘晓华 谢晓峰 和程红 ________________ ________________ _________________ 杨桂华 邓志民 魏 勇 丽江玉龙旅游股份有限公司 2014 年2 月18 日 1 丽江玉龙旅游股份有限公司 发行情况报告书暨上市公告书 特别提示 本次非公开发行新增股份68,843,777股，将于2014年2月19 日在深圳证券交易 所上市。本次发行中投资者认购的股票限售期为本次发行新增股份上市之日起12 个月。 本次发行为现金认购，云南协力投资发展有限公司为对发行人股东实施共同 控制的股东，云南协力投资发展有限公司董事长陈方目前担任发行人董事，为公司 关联方；本次发行其余 7 名发行对象均与公司不存在关联关系，获配投资者除承 诺本次认购股份自本次发行新增股份上市之日起 12 个月不转让外，无其他任何承 诺。 根据深圳证券交易所相关业务规则规定，2014年2月19 日（即上市日），发 行人股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。 本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》 规定的上市条件。 2 丽江玉龙旅游股份有限公司 发行情况报告书暨上市公告书 目 录 特别提示 2 释 义 5 第一节 本次发行的基本情况 7 一、发行人基本信息 7 二、本次发行履行的相关程序 7 三、本次发行基本情况 9 四、本次发行对象概况 10 五、本次发行相关机构名称 13 第二节 本次发行前后公司基本情况 16 一、本次发行前后前十名股东情况 16 二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况 17 三、本次发行对公司的影响 18 第三节 发行人主要财务指标及管理层讨论与分析 20 一、公司主要财务数据及指标 20 二、管理层讨论与分析 21 第四节 本次募集资金运用 31 一、募集资金数量及运用 31 二、香格里拉香巴拉月光城项目简介 31 三、茶马古道奔子栏精品酒店项目简介 32