海大集团：非公开发行股票之发行情况报告暨上市公告书.PDFVIP

证券简称：海大集团 证券代码：002311 广东海大集团股份有限公司 非公开发行股票之 发行情况报告暨上市公告书 保荐人（主承销商） 二〇一三年十二月 1 海大集团 发行情况报告暨上市公告书 发行人全体董事声明 本公司全体董事承诺本发行情况报告暨上市公告书不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。 全体董事签名： 薛 华 许英灼 江谢武 商晓君 麦康森 李新春 邓尔慷 广东海大集团股份有限公司 2013 年12 月5 日 2 海大集团 发行情况报告暨上市公告书 特别提示 1、本次非公开发行完成后，公司新增股份6,850 万股，发行价格 11.34 元/ 股，该等股份已于20 13 年 11 月25 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司完成登记托管手续，将于2013 年12 月6 日在深圳证券交易所上市。 2 、本次发行中，投资者认购的股票限售期为十二个月，从上市首日起算， 可上市流通时间为2014 年12 月6 日 （非交易日则顺延）。 3、根据深圳证券交易所相关业务规则规定，公司股票价格在2013 年 12 月 6 日(即上市首日)不除权，股票上市首日设涨跌幅限制。 4 、本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市 规则》规定的上市条件。 3 海大集团 发行情况报告暨上市公告书 目录 释 义5 第一节 公司基本情况6 第二节 本次发行的基本情况7 一、本次发行履行的相关程序7 二、本次发行股票的基本情况8 三、发行对象的基本情况9 四、本次发行的相关机构 12 第三节 本次发行前后公司相关情况 14 一、本次发行前后前10 名股东变动情况 14 二、本次发行对公司的影响 15 三、公司董事、监事和高级管理人员发行前后持股变动情况 17 四、本次发行前后每股收益和每股净资产变动情况 17 第四节 财务会计信息及管理层讨论分析 18 一、财务会计信息 18 二、管理层讨论与分析 19 第五节 本次募集资金运用25 一、募集资金总额及运用25 二、本次募集资金投资项目的必要性与可行性分析25 三、本次募集资金投资具体项目分析29 第六节 中介机构对本次发行的意见40 一、关于本次发行合规性的结论性意见40 二、保荐协议主要内容40 三、保荐机构的上市推荐意见45 第七节 新增股份数量及上市时间46 第八节 有关中介机构声明47 第九节 备查文件50