利欧股份：非公开发行股票之发行情况报告暨上市公告书.PDFVIP

股票简称：利欧股份 股票代码：002131 利欧集团股份有限公司 非公开发行股票 之 发行情况报告暨上市公告书 保荐人（主承销商） （广州市天河北路183 号大都会广场43 楼（4301-4316 房）） 二0 一四年一月 发行人全体董事声明 本公司全体董事承诺本发行情况报告暨上市公告书不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法 律责任。 公司全体董事签字： 王相荣 王壮利 王洪仁 张旭波 陈德平 吴郁龙 赵保卿 靳 明 马 骏 利欧集团股份有限公司 2014 年1 月6 日 1 特别提示 本次非公开发行完成后，本公司新增股份55,944,035 股，将于2014 年1 月 8 日在深圳证券交易所上市。本次发行中，8 名发行对象认购的股票限售期为36 个月，预计上市流通时间为2017 年 1 月8 日。根据深圳证券交易所相关业务规 则规定，2014 年1 月8 日（即新增股份上市日），本公司股价不除权，股票交易 设涨跌幅限制。 王相荣及其一致行动人王壮利认购本次非公开发行的2,979.58 万股A 股股 票前，合计持有利欧股份股票 143,551,354 股，占总股本的 44.91%。本次非公 开发行股票完成后, 王相荣和王壮利合计持有利欧股份股票173,347,199 股，占 总股本的 46.15%。根据 《上市公司收购管理办法》等相关规定，王相荣及其一 致行动人王壮利可以免于向中国证监会提交豁免要约收购的申请。对此，浙江天 册律师事务所出具了《关于收购人王相荣及其一致行动人认购浙江利欧股份有限 公司股份免于提交要约收购豁免申请的专项核查意见》，具体内容详见公司于 2012 年 12 月 10 日刊载于巨潮资讯网上的《关于收购人王相荣及其一致行动人 认购公司股份免于提交要约收购豁免申请的专项核查意见》。 本次非公开发行新股后，本公司股权结构分布仍符合上市条件。 中国证监会、深圳证券交易所和其他政府机关对公司本次发行股票的核准、 上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 目 录 释义4 第一节 公司基本情况5 第二节 本次新增股份发行情况6 第三节 本次非公开发行前后公司基本情况 15 第四节 财务会计信息及管理层讨论分析20 第五节 本次募集资金运用31 第六节 保荐协议主要内容和上市推荐意见32 第七节 本次新增股份上市情况37 第八节 有关中介机构声明38 第十节 备查文件42 3 释义 公司、发行人、利欧股份 指 利欧集团股份有限公司 （原浙江利欧股份有限公司） 中国、我国、国内 指 中华人民共和国 利欧控股 指 浙江利欧控股集团有限公司（原利欧控股集团有限公司、利欧控股有