华天科技：可转换公司债券上市公告书.PDFVIP

证券代码：002185 证券简称：华天科技 天水华天科技股份有限公司 （甘肃省天水市秦州区双桥路 14 号） 可转换公司债券上市公告书 保荐机构 （主承销商） 第一创业摩根大通证券有限责任公司 （北京市西城区武定侯街6 号卓著中心10 层） 公告日期：2013 年8 月27 日 天水华天科技股份有限公司 可转换公司债券上市公告书 第一节 重要声明与提示 天水华天科技股份有限公司 （以下简称“华天科技”、“发行人”、“公司”或 “本公司”）全体董事、监事和高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、 完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律、法规的规定，本公司董事、高级 管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。 中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所 （以 下简称“深交所”）、其他政府机关对本公司可转换公司债券上市及有关事项的意 见，均不表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者 查阅2013 年8 月8 日刊载于《证券时报》的《天水华天科技股份有限公司公开 发行可转换公司债券募集说明书摘要》及刊载于 巨潮资讯网 （ ）的《天水华天科技股份有限公司公开发行可转换公 司债券募集说明书》全文。 1 天水华天科技股份有限公司 可转换公司债券上市公告书 第二节 概览 一、可转换公司债券简称：华天转债 二、可转换公司债券代码：128003 三、可转换公司债券发行量：46,100 万元（461 万张） 四、可转换公司债券上市量：46,100 万元（46 1 万张） 五、可转换公司债券上市地点：深圳证券交易所 六、可转换公司债券上市时间：2013 年8 月28 日 七、可转换公司债券存续的起止日期：2013 年8 月 12 日至2019 年8 月 11 日 八、可转换公司债券转股期的起止日期：2014 年2 月17 日至2019 年8 月 11 日 九、可转换公司债券付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日 （2013 年8 月12 日）起每满一年的当日 十、可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 十一、保荐机构 （主承销商）：第一创业摩根大通证券有限责任公司 十二、可转换公司债券的担保情况：本次可转换公司债券未提供担保 十三、可转换公司债券信用级别及资信评估机构：本次可转换公司债券经鹏 元资信评估有限公司评级，信用等级为AA 。公司本次发行的可转债上市后，鹏 元资信评估有限公司将进行跟踪评级。 2 天水华天科技股份有限公司 可转换公司债券上市公告书 第三节 绪言 本上市公告书根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》（以 下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规 则》”）以及其他相关的法律法规的规定编制。 经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1009 号文核准，公司于2013 年 8 月 12 日公开发行了461 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 46,100 万元。发行方式