嘉麟杰：公开发行公司债券上市公告书.PDFVIP

股票名称：嘉麟杰 股票代码：002486 公告编号：2014-055 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 Shanghai Challenge Textile Company Limited （注册地址：上海市金山区亭林镇亭枫公路1918 号） 公开发行公司债券上市公告书 证券简称：14 嘉杰债 证券代码：112202 发行总额：人民币3.00 亿元 上市时间：2014 年4 月21 日 上 市 地：深圳证券交易所 上市推荐机构：中国民族证券有限责任公司 保荐机构 （主承销商）/债券受托管理人 住所：北京市朝阳区北四环中路27 号盘古大观A 座40-43 层 签署日期：2014 年4 月 第一节 绪言 重要提示 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“嘉麟杰”、“发行人”、“公司”或“本 公司”）董事会成员已批准该上市公告书，确信其中不存在任何虚假、误导性陈 述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。 深圳证券交易所（以下简称“深交所”）对上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 2014 年公司债券（以下简称“本次债券”）上市申请及相关事项的审查，均不构 成对本次债券的价值、收益及兑付作出实质性判断或任何保证。 发行人本次债券评级为AAA 。发行人2013 年 12 月31 日合并报表中所有 者权益为 103,464.16 万元，合并口径资产负债率为 15.98%，母公司口径资产 负债率为 12.33%；最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 7,058.91 万元 （2011年、2012 年和2013 年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值）， 不少于本期债券一年利息的1.5 倍。 嘉麟杰已在本期债券发行结束后及时向深圳证券交易所提出上市交易申请。 公司2013 年年度财务报告已于2014 年2 月15 日披露。2013 年年度财务报告 披露后，本期债券仍然符合在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台 同时挂牌（以下简称“双边挂牌”）的上市条件。本期债券上市前后，若公司财务 状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况出现重大变化将影响本次债券双边挂 牌交易。本公司承诺，若本期债券无法双边挂牌，债券持有人有权在本期债券上 市前向本公司回售全部或部分债券认购份额。本期债券上市后的流动性风险敬请 投资者关注。 发行人与上市推荐人就债券终止上市的后续安排签署了协议，约定如果债券 终止上市，发行人将委托上市推荐人提供终止上市后债券的托管、登记等相关事 宜。 1 第二节 发行人简介 一、发行人法定名称 法定名称：上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 英文名称：SHANGHAI CHALLENGE TEXTILE CO.,LTD 二、发行人注册地址及办公地址 注册地址及办公地址：上海市金山区亭林镇亭枫公路1918 号 三、发行人注册资本 注册资本：41,600 万元 四、发行人法定代表人 法定代表人：黄伟国 五、发行人基本情况 （一）发行人的主要业务情况 公司的经营范围为：高档织物面料的织染及后整理加工，服装服饰产品、特 种纺织品的生产和销售，纺织纤维、天然纤维、纺织品、服装服饰及辅料、鞋帽、 日用百货的批发和进出口业务，纺织机器设备的经营性租赁。 公司主要从事面向户外运动的高档针织面料及其成衣的研发、生产和销售， 隶属于纺织行业中的针织子行业。公司的主要产品为自主研发的高档针织面料系 列，主要包括以高弹纤维形成高密挡风层服装面料为代表的起绒类面料系列、以 薄型保暖弹性内衣面料为代表的纬编羊毛面料系列和以导湿保暖空气夹层服装