京东方Ａ：非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书.PDFVIP

京东方科技集团股份有限公司 非公开发行股票 发行情况报告暨上市公告书 保荐机构（联合主承销商） 二○一四年四月 发行人全体董事声明 本公司全体董事承诺本发行情况报告暨上市公告书不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 全体董事签名： 王东升 吴文学 陈炎顺 谢小明 刘晓东 王家恒 宋 杰 欧阳钟灿 耿建新 季国平 于 宁 京东方科技集团股份有限公司 2014 年4 月3 日 1 特别提示 一、发行股票数量及价格 发行股票数量：21,768,095,233股人民币普通股（A股） 发行股票价格：2.10元/股 资产及现金认购募集资金总额：45,712,999,989.30元 资产及现金认购募集资金净额：44,884,705,052.64元 二、新增股票上市安排 股票上市数量：21,768,095,233股 股票上市时间：2014年4月8 日，新增股份上市首日公司股价不除权。 三、发行对象名称及新增股票上市流通安排 北京国有资本经营管理中心、合肥建翔投资有限公司、重庆渝资光电产业投 资有限公司所认购的股票限售期为三十六个月，自上市之日起计算。 深圳市平安创新资本投资有限公司、华安基金管理有限公司、华宝兴业基金 管理有限公司、民生加银基金管理有限公司、华融证券股份有限公司、重庆江北 嘴中央商务区投资集团有限公司、平安大华基金管理有限公司所认购的股票限售 期为十二个月，自上市之日起计算。 四、募集资金 本次非公开发行资产及现金认购募集资金总额为 45,712,999,989.30 元， 其中资产认购部分为8,532,999,999.30 元（北京国有资本经营管理中心以其所 持有的北京京东方显示技术有限公司 48.92% 的股权认购）；募集现金 37,179,999,990.00 元（包括合肥建翔投资有限公司以其所持对京东方科技集团 股份有限公司与本次非公开发行募集资金投资项目相关的债权认购 2 5,999,999,999.70 元）。扣除各项发行费用828,294,936.66 元，资产及现金认购 募集资金净额为44,884,705,052.64 元。 五、资产过户情况 获得中国证券监督管理委员会对本次非公开发行的核准文件后，京东方科技 集团股份有限公司与北京国有资本经营管理中心已于2014年3月20 日在北京市工 商行政管理局办理完成了北京京东方显示技术有限公司相关股权过户变更登记 手续。2014年3月26 日，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对本次非公 开发行进行了验资，并出具了《验资报告》（毕马威华振验字第1400530号）。 3 释 义 本发行情况报告暨上市公告书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含 义： 京东方/发行人/公司 指 京东方科技集团股份有限公司 京东方本次以非公开发行股票的方式向特定 本次非公开发行/本次发行 指 对象发行21,768,095,233 股A 股股份之行为 报告期/最近三年及一期