联合化工：发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况报告书暨新增股份上市公告书.PDFVIP

证券代码：002217 证券简称：联合化工 公告编号：2014-014 山东联合化工股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易实施情况报告书 暨新增股份上市公告书 上市公司名称：山东联合化工股份有限公司 股票上市地：深圳证券交易所 股票简称：联合化工 股票代码：002217 二〇一四年三月 1 公司声明 本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确、完整，并对报告 书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 中国证监会、其他政府机关对本次重大资产重组所作的任何决定或意见，均 不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证，任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文件， 以做出谨慎的投资决策。公司将根据本次交易的进展情况，及时披露相关信息提 请股东及其他投资者注意。 本公司提醒投资者注意：本报告书的目的仅为向公众提供有关本次交易的实 施情况及股份变动情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《山东联合化工 股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 （修订稿）》 全文及其他相关文件，该等文件已刊载于巨潮资讯网（ ）。 本次重大资产重组完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责； 因本次重大资产重组引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本报告书 存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师、或其他专业顾问。 2 目录 目录3 释义5 第一节 本次重大资产重组概况7 一、交易对方7 二、标的资产7 三、标的资产的评估价值、交易价格及溢价情况7 四、发行股份的情况8 第二节 本次重大资产重组实施情况10 一、本次重大资产重组的决策程序和批准文件 10 二、本次重组相关资产过户或交付情况 11 三、本次发行前后股本结构情况 12 四、本次交易相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异 13 五、董事、监事、高级管理人员的更换情况 13 六、重组实施过程中，是否发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的 情形，或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形 14 七、本次重组相关协议或承诺履行情况 14 八、相关后续事项的合规性及风险23 九、中介机构关于本次交易实施过程的结论性意见23 第三节 新增股份的数量和上市时间25 第四节 持续督导26 一、 持续督导期间26 二、 持续督导方式26 三、 持续督导内容26 第五节 相关中介机构情况28 3 一、独立财务顾问28 二、上市公司法律顾问28 三、审计机构（一）28 四、审计机构（二）29 五、资产评估机构29 第六节 备查文件及备查地点30 一、备查文件目录30 二、备查文件地点30 三、查阅时间30 四、查阅网址30 4 释义 公司、本公司、上市公 指 山东联合化工股份有限公司 司、联合化工 标的公司、合力泰 指 江西合力泰科技股份有限公司 交易标的、标的资产 指 合力泰100%的股权 合力泰有限 指 江西合