广发证券：2013年公司债券上市公告书.PDFVIP

证券简称：广发证券 证券代码：000776 公告编号2013—077 广发证券股份有限公司 2013 年公司债券上市公告书 证券简称： 13广发01、13广发02、13广发03 证券代码： 112181、112182、112183 发行总额： 人民币120亿元 上市时间： 2013年7月12日 上市地点： 深圳证券交易所 上市推荐人： 招商证券股份有限公司 保荐机构（主承销商） （住所：广东省深圳市福田区益田路江苏大厦A 座38-45 层） 2013 年7 月 1 第一节 绪言 重要提示 广发证券股份有限公司（以下简称 “公司”、“本公司”或 “发行人”）董 事会成员已批准本上市公告书，保证其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 深圳证券交易所（以下简称 “深交所”）对广发证券股份有限公司2013 年 公司债券 （以下简称“本期债券”）上市申请及相关事项的审查，均不构成对本 期债券的价值、收益及兑付作出实质性判断或任何保证。 本期债券主体评级为AAA，债券信用等级为AAA。 本期债券上市前，发行人截至2013 年3 月31 日母公司报表的资产负债率为 43.34%，合并报表资产负债率为43.37%。发行人截至2013 年3 月31 日，合并 报表净资产为339.72 亿元。 本期债券上市前，2010 年度、2011 年度及2012 年度，发行人可分配利润（合 并报表中归属于母公司所有者的净利润）为40.27 亿元、20.64 亿元和21.91 亿 元，近三年平均可分配利润（归属于母公司所有者的净利润）为27.61 亿元，不 少于本期债券一年利息的1.5 倍。 本次债券上市前后，若公司财务状况、经营业绩和信用评级等情况出现重大 变化将影响本次债券双边挂牌交易。本公司承诺，若本次债券无法双边挂牌，债 券持有人有权在本次债券上市前向本公司回售全部或部分债券认购份额。本次债 券上市后的流动性风险敬请投资者关注。 如无特别说明，本上市公告书的简称或名词的释义与《广发证券股份有限公 司公开发行2013 年公司债券募集说明书》相同。 2 第二节 发行人简介 一、发行人法定名称 中文名称：广发证券股份有限公司 英文名称：GF Securities Co., Ltd. 二、注册地址 广东省广州市天河区天河北路183-187 号大都会广场43 楼(4301-4316 房) 三、办公地址 广东省广州市天河区天河北路183-187 号大都会广场43 楼(4301-4316 房) 四、注册资本 本公司注册资本为：人民币591,929.1464 万元 五、法定代表人 本公司法定代表人为：孙树明 六、发行人基本情况 （一）经营范围及主营业务情况 公司前身为广东发展银行证券部，是国内首批综合类证券公司，2011 年和 2012 年被评为A 类AA 级证券公司。公司营业网点遍布全国主要经济区域，并 初步形成了跨越证券、基金、期货、股权投资领域的金融控股集团架构。 公司经营范围为：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有 关的财务顾问；证券承销与保荐；证券