华东数控：非公开发行A股股票之发行情况报告暨上市公告书.PDFVIP

证券代码：002248 证券简称：华东数控 威海华东数控股份有限公司 非公开发行A股股票 之 发行情况报告暨上市公告书 保荐机构（主承销商） （北京市建国门外大街1 号国贸大厦2 座27 层及28 层） 2 0 1 4 年2 月 全体董事声明 公司全体董事承诺本发行情况报告暨上市公告书不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 全体董事签名： ___________________ ___________________ _________________ 汤世贤 刘伯哲 潘利泉 ___________________ ___________________ _________________ 高鹤鸣 李 壮 王明山 ___________________ ___________________ _________________ 刘庆林 赵大利 宋文山 威海华东数控股份有限公司 2014 年2 月28 日 特别提示 1、发行数量和发行价格 股票种类：人民币普通股（A 股） 发行数量：50,000,000 股 发行价格：6.40 元/股 募集资金总额：320,000,000 元人民币 募集资金净额：304,307,846.08 元人民币 2、新增股份上市安排 本次非公开发行完成后，公司新增股份50,000,000 股，将于2014 年3 月4 日在深圳证券交易所上市。 根据深圳证券交易所相关业务规则规定，2014 年3 月4 日（即上市首日）， 公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制，本次非公开发行股份的限售期从新增 股份上市首日起算。 3、发行对象限售期安排 大连高金科技发展有限公司 （以下简称“高金科技”）认购的本次非公开发 行股票限售期为自新增股份上市之日起36 个月，可上市流通时间为 2017 年 3 月4 日 （如遇非交易日顺延）。 本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则 （2012 年修订）》规定的上市条件。 4、资产过户情况 本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。 3 目录 第一节 本次非公开发行概况5 一、公司基本情况5 二、本次非公开发行履行的相关程序6 三、本次非公开发行方案7 四、本次非公开发行的发行对象情况9 五、本次发行前后发行人控制权变化的情况 10 六、保荐机构关于发行过程及认购对象合规性的结论意见 10 七、律师关于发行过程及认购对象合规性的结论意见 11 八、本次非公开发行相关机构 11 第二节 本次非公开发行前后公司基本情况 13 一、本次非公开发行前后前10 名股东情况 13 二、本次非公开发行前后公司股本结构的变化 14