华帝股份：发行股份购买资产并募集配套资金之募集配套资金非公开发行股票新增股份变动暨上市公告书.PDFVIP

证券代码：002035 证券简称：华帝股份 中山华帝燃具股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金之募集 配套资金非公开发行股票 新增股份变动暨上市公告书 独立财务顾问 二零一三年十月 中山华帝燃具股份有限公司 非公开发行股票新增股份变动暨上市公告书 公司声明 1、本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确、完整，对报 告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 2 、本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书 中财务会计报告真实、完整。 3、本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次 交易引致的投资风险，由投资者自行负责。 4 、中国证监会、其他政府机关对本次重大资产重组暨关联交易所作的任何 决定或意见，均不表明其对本公司股票价值或投资者收益的实质性判断或保证。 任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 5、请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文 件，以做出谨慎的投资决策。公司将根据本次交易的进展情况，及时披露相关信 息提请股东及其他投资者注意。 6、本公司提醒投资者注意：本报告书的目的仅为向公众提供有关本次交易 的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《中山华帝燃具股份有限公 司现金及发行股份购买资产并募集配套资金之重大资产重组暨关联交易报告书》 全文及其他相关文件，该等文件已刊载于巨潮资讯网（ ）。 1 中山华帝燃具股份有限公司 非公开发行股票新增股份变动暨上市公告书 声 明 本公司全体董事承诺本新增股份变动报告暨上市公告书及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连 带的法律责任。 全体董事签名： 黄文枝______________ 黄启均______________ 关锡源______________ 李家康______________ 潘叶江______________ 潘垣枝______________ 潘浩标______________ 蓝海林______________ 王雪峰______________ 李洪峰______________ 赵述强______________ 中山华帝燃具股份有限公司 年 月 日 2 中山华帝燃具股份有限公司 非公开发行股票新增股份变动暨上市公告书 重要提示 1、发行数量和发行价格 股票种类：人民币普通股（A 股） 发行数量：11,417,697 股 发行价格：10.51 元/股 募集资金总额：119,999,995.47 元人民币 2、新增股份上市安排 股票上市数量：11,417,697 股 股票上市时间：2013 年10 月11 日 根据深圳证券交易所相关业务规则规定，公司新增股份上市首日股价不除 权，股票交易设涨跌幅限制。 3、发行对象认购的数量和限售期 此次非公开发行认购对象认购的股票合计11,417,697 股，自上市之日起限售 期为12 个月。 本次非公开发行完成后，社会公众股东持有的股份占上市公司股份总数