国元证券：公开发行2013年公司债券上市公告书.PDFVIP

股票简称：国元证券 股票代码：000728 公告编号：2013-055 （安徽省合肥市寿春路179 号） 公开发行2013 年公司债券 上市公告书 证券简称： 13 国元01、13 国元02 证券代码： 112186、112187 发行总额： 50 亿元 上市时间： 2013 年8 月12 日 上市地： 深圳证券交易所 上市推荐机构： 华泰联合证券有限责任公司 中国银河证券股份有限公司 华林证券有限责任公司 保荐机构（牵头主承销商） 深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦25 楼 联席主承销商 北京市西城区金融大街35 号国际企业 深圳市福田区民田路 178号华融 大厦C 座2-6 层 大厦5、6 楼 签署日期： 2013 年 8 月 第一节 绪言 重要提示 国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”、“发行人”或 “本公司”） 董事会成员已批准该上市公告书，确信其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。 深圳证券交易所（以下简称“深交所”）对国元证券股份有限公司2013 年公 司债券（以下简称 “本期债券”）上市申请及相关事项的审查，均不构成对本期 债券的价值、收益及兑付作出实质性判断或任何保证。 发行人本期债券评级为AAA 级；本期债券上市前，发行人最近一期末净资 产为 150.97 亿元 （2013 年3 月31 日合并报表中股东权益合计）；发行人最近三 个会计年度实现的年均可分配利润为6.31 亿元（2010 年、2011 年和2012 年经 审计合并财务报表中归属于母公司所有者的净利润的平均值），预计不少于本期 债券一年利息的 1.5 倍。 第二节 发行人简介 一、发行人法定名称 中文名称：国元证券股份有限公司 英文名称：GUOYUAN SECURITIES COMPANY LIMITED 二、发行人注册地址及办公地址 注册地址及办公地址：安徽省合肥市寿春路179 号 三、发行人注册资本 注册资本：人民币196,410 万元 四、发行人法定代表人 法定代表人：蔡咏 五、发行人基本情况 （一）公司主营业务概况 1、公司主营业务 公司经中国证监会批准的业务范围为：证券经纪；证券投资咨询；与证券交 易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理； 融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品。 公司于2001 年取得证券经营业务许可证，核定为综合类证券公司，2005 年成为 第 13 家创新类证券公司。2007 年至2011 年，公司在中国证监会证券公司分类 评价中连续五年被评为A 类A 级券商，2012 年评为B 类BBB 级券商，2013 年 评为A 类A 级券商。同时，本公司通过全资子公司国元香港开展国际证券经纪、 资产管理和投资业务。 公司经过多年的发展，立足安徽，面向全国，走向境外。秉持“诚信为本， 规范运作，客户至上，优质高效”的经