露笑科技：首次公开发行股票上市公告书（更新后）.PDFVIP

露笑科技股份有限公司 Roshow Technology Co., Ltd. （浙江省诸暨市店口镇露笑路38号） 首次公开发行股票 上市公告书 保荐人（主承销商） （住所：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12层、15层） 第一节 重要声明与提示 露笑科技股份有限公司 （以下简称“露笑科技”、“本公司”或“发行人”）及全体 董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上 市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责 任。 深圳证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不 表明对本公司的任何保证。 本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照《中小企业板块上市公司 特别规定》的要求修改公司章程，在章程中载明“ （1）股票被终止上市后，公司 股票进入代办股份转让系统继续交易；（2 ）公司不得修改公司章程中的前项规 定。” 公司实际控制人鲁小均及其家庭成员李伯英、鲁永和控股股东露笑集团承 诺：自公司首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内不转让或者委托他人管 理其持有的发行人股份，也不由本公司回购其持有的股份。 公司股东李国千、李孝谦、鲁肃、李伯千、李陈永、王国强、鲁烈水、王进、 李军旦、王伟士和王国全承诺：自公司首次公开发行股票并上市之日起三十六个 月内不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由本公司回购其持有的 股份。 公司股东胡晓东、郁琼、刘枫、李红卫承诺：自2010年9月持有公司新增股 份之日起（以完成工商变更登记手续为基准日）的三十六个月内，不转让或者委 托他人管理其持有的该部分发行人股份，也不由本公司回购其持有的该部分股 份。 公司其他股东承诺其持有的公司股票自公司股票上市之日起十二个月内不 转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。 公司股东鲁小均、李伯英、鲁永、胡晓东、李孝谦、徐菊英作为公司董事、 监事和高级管理人员同时承诺，在上述承诺的限售期届满后，所持本公司股份在 2 任职期间内每年转让的比例不超过其所持本公司股份总数的25%，在离职后六个 月内不转让。在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公 司股份数量占其所持公司股份总数的比例不超过50% 。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者 查阅刊载于巨潮网站（）的本公司首次公开发行股票 招股说明书全文。 3 第二节 股票上市情况 一、公司股票发行上市审批情况 本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《首次公开发行股票并上市管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》（2008 年修订）等国家有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告 书内容与格式指引（2009年9月修订）》而编制，旨在向投资者提供有关露笑科 技首次公开发行股票并上市的基本情况。 经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可[2011]1371 号”文核准，本公司公开发行3,000万股人民币普通股。采用向参与网下配售的询 价对象配售（以下简称“网下配售”）和网上资金申购定价发行（以下简称“网上发 行”）相结合的发行方式，其中网下配售600万股，网上发行2400万股，发行价 格为18元/股。 经深圳证券交易所《关于露笑科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通 知》（深证上[2011]288号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券 交易所上市，股票简称露笑科技，股票代码002617；其中本次公开发行中网上 定价发行的2400万股股票将于2011年9月20 日起上市交易。 二、公司股票上市概况 （一）上市地点：深圳证券交易所 （二）上市时间：2011年9月20 日 （三）股票简称：露笑科技 （四）股票代码：002617 （