山东黄金：公开发行2013年公司债券（第一期）上市公告书.PDFVIP

股票简称：山东黄金 股票代码：600547 编号：临2013-044 山东黄金矿业股份有限公司 （住所：济南市舜华路2000 号舜泰广场3 号楼） 公开发行2013 年公司债券（第一期） 上市公告书 证券简称：13 鲁金01 证券代码：122273 发行总额：人民币20 亿元 上市时间：2013 年9 月17 日 上市地：上海证券交易所 上市推荐机构：广发证券股份有限公司 保荐人、主承销商、债券受托管理人 （住所：广州市天河北路183-187 号大都会广场43 楼（4301-4316 房）） 2013 年9 月16 日 重要提示 山东黄金矿业股份有限公司（简称“山东黄金”、“发行人”、“本公司”或“公司”） 董事会成员已批准本上市公告书，保证其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别的和连带的法律责任。 上海证券交易所（以下简称“上交所”）对山东黄金矿业股份有限公司 2013 年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）上市的核准，不表明对该债券的 投资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。因公司经营与收益的变化 等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行承担。 经联合信用评级有限公司综合评定，本公司主体长期信用等级为 AAA ，本 期债券信用等级为 AAA ；本期债券上市前，本公司最近一期末净资产 （含少数 股东权益）为94.44 亿元（2013 年6 月30 日未经审计的合并报表中股东权益合 计）；最近三个会计年度实现的年均可分配利润为17.66 亿元（2010 年、2011 年 和2012 年经审计合并报表中归属于母公司所有者的净利润的平均值），不少于本 期债券一年利息的1.5 倍。 第一节 发行人简介 一、发行人基本情况 中文名称：山东黄金矿业股份有限公司 公司名称 英文名称：Shandong Gold Mining Co., Ltd. 法定代表人 陈玉民 注册资本 人民币1,423,072,408.00 元 股票代码 600547 股票简称 山东黄金 股票上市地 上海证券交易所 注册地址 山东省济南市舜华路2000 号舜泰广场3 号楼 办公地址 山东省济南市舜华路2000 号舜泰广场3 号楼 邮政编码 250100 电话号码 053167710381 传真号码 0531 互联网网址 电子信箱 gold547@ 前置许可经营项目：批准许可范围内的黄金开采、选冶。一般经营项 经营范围 目：黄金矿山专用设备、建筑装饰材料（不含国家法律法规限制产品） 的生产、销售。 二、发行人设立、发行上市及股本变化情况 （一）公司设立情况 山东黄金矿业股份有限公司是于2000 年1 月31 日经山东省体改委鲁体改企 字﹝2000 ﹞第3 号文批准，山东省人民政府颁发鲁政股字﹝2000 ﹞1 号“山东省 股份有限公司批准证书”，由山东黄金集团作为主发起人，联合山东招金集团公 司、山东莱州黄金（集团）有限公司、济南玉泉发展中心及山东金洲矿业集团有 限公司（原“乳山市金矿”）等四家发起人共同发起设立的股份有限公司。 公司成立时注册资本为人民币10,000 万元，其中山东黄金集团以其总部部分 办公楼和新城金矿全部与黄金生产经营有关的净资产，