东吴证券：2013年公司债券上市公告书.PDFVIP

股票代码：601555 股票简称：东吴证券 公告编号：2013-055 （苏州工业园区星阳街5 号） 2013 年公司债券 上市公告书 证券简称：13 东吴债 证券代码：122288 发行总额：人民币30 亿元 上市时间：2013 年12 月16 日 上市地：上海证券交易所 上市推荐机构：瑞信方正证券有限责任公司 保荐人、主承销商、债券受托管理人 瑞信方正证券有限责任公司 （北京市西城区金融大街甲9 号金融街中心南楼15 层） 二零一三年十二月 第一节 绪言 重要提示 东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”、“发行人”、“公司”或“本公司”）董 事会成员已批准该上市公告书，确信其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。 上海证券交易所（以下简称“上交所”）对东吴证券股份有限公司2013 年公司债券（以 下简称“本期债券”）上市的核准，不表明对该债券的投资价值或者投资者的收益作出实质 性判断或者保证。因公司经营与收益的变化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行 负责。 发行人本期债券评级为AA+级；本期债券上市前，发行人最近一期末净资产为 77.25 亿元（2013 年6 月30 日合并报表中所有者权益合计）；发行人最近三个会计年度实现的年 均可分配利润为3.63 亿元（2010 年、2011 年和2012 年经审计合并报表中归属于母公司所 有者的净利润的平均值），预计不少于本期债券一年利息的1.5 倍。 1 第二节 发行人简介 一、发行人法定名称 中文名称：东吴证券股份有限公司 英文名称：Soochow Securities Co., Ltd. 二、发行人注册地址及办公地址 注册地址及办公地址：苏州工业园区星阳街5 号 三、发行人注册资本 人民币200,000 万元 四、发行人法定代表人 法定代表人：吴永敏 五、发行人基本情况 （一）公司主营业务概况 公司业务范围涵盖了证券行业所有传统业务，包括证券经纪业务、投资银行业务、自 营投资业务、受托资产管理业务、期货经纪业务等。自2011 年上市以来，公司抓住全行业 创新发展的历史性机遇，以经营转型为出发点，致力于竞争能力的提升。2010 年、2011 年、2012 年和2013 年，公司分类监管评级分别为B 类BBB 级、A 类A 级、B 类BBB 级 和A 类A 级。公司经中国证券监督管理委员会 （以下简称“中国证监会”）批准的业务范 围为：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销 与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务； 融资融券业务；代销金融产品业务。同时，本公司通过控股子公司和参股公司开展期货经 纪业务、直接投资业务、另类投资业务和基金管理业务。 2010 年度、2011 年度、2012 年度和2013 年1-6 月，公司各项业务营业收入构成情况 如下表所示： 2 单位：万元