东北证券：2013年公司债券上市公告书.PDFVIP

股票代码：000686 股票简称：东北证券 公告编号：2013-078 东北证券股份有限公司2013年公司债券 上市公告书 证券简称：13东北01、13东北02 证券代码：112194、112195 发行总额：19亿元 上市时间：2013年12月9 日 上市地点：深圳证券交易所 主承销商、上市推荐机构：宏源证券股份有限公司 二〇一三年十二月六日 1 第一节 绪 言 重要提示：发行人董事会成员已批准本上市公告书，确信其中不存在任何虚假、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。 深圳证券交易所对本公司上市申请及相关事项的审查，均不构成对本公司所发行债 券的价值、收益及兑付作出实质性判断或任何保证。 经联合信用评级有限公司评定，发行人主体长期信用评级为AA ，本期债券信用 评级为AA 。截止2013年9月30 日发行人的净资产为741,429.63万元，合并报表的资产 负债率为41.51%，母公司报表的资产负债率为44.03% （均不高于70% ）。本期债券 发行前，公司最近三年平均可分配利润为17,539.14万元（20 10年、20 11年和2012年 合并报表中归属于母公司所有者净利润的平均值）, 不少于本期债券一年利息的1.5 倍。 本期债券上市前后，若公司财务状况、经营业绩和信用评级等情况出现重大变 化将影响本期债券双边挂牌交易。本公司承诺，若本期债券无法双边挂牌，债券持 有人有权在本期债券上市前向本公司回售全部或部分债券认购份额。本期债券上市 后的流动性风险敬请投资者关注。 2 第二节 发行人简介 一、发行人法定名称 中文名称： 东北证券股份有限公司 英文名称： Northeast Securities Co., Ltd. 二、发行人注册地址及办公地址 注册地址： 吉林省长春市自由大路 1138 号 办公地址： 吉林省长春市自由大路 1138 号 三、发行人注册资本 注册资本： 978,583,016 元 四、发行人法定代表人 法定代表人： 矫正中 五、发行人基本情况 （一）经营范围 证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券 承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；为期货公 司提供中间介绍业务、代销金融产品业务（证券许可证有效期至 2015 年 5 月 17 日）。 （二）发行人主营业务情况 截止到2013年第三季度，公司各项主营业务收入及占比情况如下： 单位：万元 2013年1-9月 2012年 2011年 2010年 项目 占比 占比 占比 占比 金额 金额 金额 金额 （%） （