电广传媒：非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书.PDFVIP

湖南电广传媒股份有限公司 非公开发行股票 发行情况报告暨上市公告书 保荐机构（主承销商） 二〇一三年 全体董事声明 本公司全体董事承诺本发行情况报告暨上市公告书不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 特此承诺。 全体董事签名： 龙秋云 彭 益 尹志科 袁楚贤 胡卫箭 刘向群 毛小平 廖朝晖 熊澄宇 黄昇民 汤世生 陈 玮 龚光明 湖南电广传媒股份有限公司 2013 年12 月25 日 1 特别提示 本次非公开发行完成后，公司新增401,606,459 股，发行价格13.19 元/股， 募集资金总额5,297,189,194.21 元，新增股份将于2013 年12 月26 日在深圳证 券交易所上市。 湖南广播电视产业中心认购的本次非公开发行股份自本次发行结束新股上 市之日起锁定三十六个月；其他发行对象认购之股份自本次发行结束新股上市之 日起锁定十二个月。 根据深圳证券交易所相关业务规则规定，公司股票价格在上市首日不除权， 股票上市首日设涨跌幅限制。 本次非公开发行后，公司股权分布仍满足上市条件。 2 目录 第一节 本次发行概况 4 一、公司基本情况4 二、本次发行履行的相关程序4 三、本次发行的基本情况7 四、本次发行的发行对象情况8 五、本次发行的相关当事人 12 第二节 本次发行前后公司基本情况 14 一、本次发行前后前十名股东情况比较 14 二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况 15 三、股份变动对主要财务指标的影响 16 四、本次发行对公司的影响 16 第三节 财务会计信息及管理层讨论与分析 18 一、主要财务数据及财务指标 18 二、财务状况分析20 三、盈利能力分析24 四、现金流量分析26 第四节 本次募集资金运用 29 一、本次募集资金使用计划29 二、募集资金投资项目基本情况29 三、募集资金专项存储的相关情况33 第五节 中介机构关于本次发行的意见 35 一、保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见35 二、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见35 第六节 保荐协议内容及上市推荐意见 36 一、保荐协议主要内容36 二、上市推荐意见36 第七节 新增股份数量及上市时间 37 第八节 有关中介机构的声明 38 第九节 备查文件 42 一、备查文件42 二、查阅地点42 3 第一节 本次发行概况 一、公司基本情况 公司名称：湖南电广传媒股份有限公司 英文名称：Hunan TVBroadcast Intermediary Co., Ltd 股