一拖股份：2012年度公开发行公司债券（第二期）上市公告书.PDFVIP

股票简称：一拖股份 股票代码：601038 公告编号：临2013-26 (住所：河南省洛阳市建设路154 号) 2012 年度公开发行公司债券（第二期） 上市公告书 证券简称：12 一拖02 证券代码：122253 上市时间：2013 年6 月26 日 上市地：上海证券交易所 上市推荐人：光大证券股份有限公司 二〇一三年六月 1 第一节 绪言 重要提示 重要提示：第一拖拉机股份有限公司（以下简称―发行人‖、―公司‖、―本公司‖ 或―一拖股份‖）董事会成员已批准本上市公告书，保证其中不存在任何虚假、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。 上海证券交易所对本期公司债券上市的核准，不表明对本期债券的投资价值 或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。因公司经营与收益的变化等引致的 投资风险，由购买债券的投资者自行负责。 发行人本期债券债项评级为 AA+ ；本期债券上市前，发行人最近一期末的 股东权益合计为48.92 亿元（截止到2012 年12 月31 日合并报表中股东权益合 计数）；本期债券上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为4.34 亿元（2010 年、2011 年及2012 年合并报表中归属于母公司所有者的净利润的 平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。发行人在本次发行前的财务 指标符合相关规定。 本上市公告书中所使用的简称请参考本公司已公告的募集说明书。 第二节 发行人简介 一、发行人简介 1、中文名称：第一拖拉机股份有限公司 英文名称：First Tractor Company Limited 2、法定代表人：赵剡水 3、股票上市交易所：上交所、香港联交所 4 、股票简称：一拖股份（A 股）、第一拖拉机股份（H 股） 5、股票代码：601038 （A 股）、00038 （H 股） 2 6、注册资本：人民币99,590 万元 7、注册地址：河南省洛阳市建设路154 号 8、办公地址：河南省洛阳市建设路154 号 9、邮政编码：471004 10、联系电话：0379 11、传真：0379 12、企业法人营业执照注册号：410000400013049 13、互联网网址： 14、电子信箱：zjyyk@ 15、经营范围：拖拉机、收获机、农机具等农业机械产品，柴油机、自行电 站、发电机组、叉车、铸锻件和备件等系列产品的设计、制造、销售与服务，以 及有关拖拉机及工程机械技术开发、转让、承包、咨询服务，经营本公司(含本 公司成员企业) 自产产品及相关技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止 进出口的商品及技术除外（涉及行政审批和许可的，凭有效审批和许可经营）。 二、发行人基本情况 （一）发行人主要业务情况 公司的营业收入主要来源于主营业务，包括农业机械、柴油机及燃油喷射和 其他机械业务的销售收入。2010 年至 2012 年，公司主营业务收入分别为 1,020,968.53 万元、1,124,608.05 万元和 1,117,849.67 万元，占营业收入的比 重均在99% 以上。 公司主营业务分为三大板块：农业机械业务（即拖拉机业务）、柴油机及燃 油喷射业务和其他机械业务。 最近三年发行人主营业务收入构成如下：