兖州煤业：2012年公司债券（第二期）上市公告书.PDFVIP

证券代码：600188 证券简称： 兖州煤业 公告编号：临2014-021 兖州煤业股份有限公司 （住所：中国山东省邹城市凫山南路298 号） 2012 年公司债券（第二期）上市公告书 证券简称：12兖煤03，12兖煤04 证券代码：122271，122272 发行总额：50亿元 上市时间：2014年3月31 日 上 市 地：上海证券交易所 保荐人、主承销商 上市推荐人、债券受托管理人 上海市浦东银城中路200 号中银大厦39 层 2014 年3 月 1 第一节 绪言 重要提示 兖州煤业股份有限公司（以下简称“兖州煤业”、“发行人”或“本公司”） 董事会成员已批准本上市公告书，确信其中不存在任何虚假、误导性陈述或重大 遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。 上海证券交易所（以下简称“上证所”）对本期公司债券上市的核准，不表 明对该债券的投资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。因公司经营 与收益的变化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。 发行人本期债券评级为AAA ；债券上市前，发行人最近一期末的净资产为 436.02亿元（截至2013年9月30 日合并报表中所有者权益合计）；本期债券上市 前，公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润为76.85亿元（2010年、201 1 年及2012年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），不少于本期债券 一年利息的1.5倍。 第二节 发行人简介 一、发行人基本信息 公司法定中文名称：兖州煤业股份公司 公司法定英文名称：Yanzhou Coal Mining Company Limited 注册地址：中国山东省邹城市凫山南路298 号 注册资本：491,840万元 法定代表人：李希勇 股票上市地：上海证券交易所 股票简称：兖州煤业 股票代码：600188 二、发行人基本情况 （一）发行人主营业务基本情况 2 1、本公司主营业务 目前公司主营业务包括三个方面： （1）煤炭开采、洗选加工、销售； （2 ） 煤化工；（3 ）发电。目前公司的主要营业收入及利润均来源于传统的煤炭产业。 （1）煤炭产业 公司是华东地区最大的煤炭生产企业之一，煤炭生产是公司主业中的主业。 作为中国煤炭行业的龙头企业，公司先后在山西、陕西、内蒙、澳大利亚等地通 过并购拥有多家煤田。截至2012年12月末，公司境内南屯、兴隆庄、鲍店、东滩、 济宁二号和济宁三号煤矿已探明及推定储量合计为1,729.43百万吨，公司境内天 池和赵楼煤矿可采储量合计为127.9百万吨，公司境内北宿、杨村、安源和文玉 煤矿基础储量合计为150.37百万吨，兖煤澳洲公司可采储量为799.7百万吨，兖煤 国际（控股）有限公司可采储量为5.902百万吨。 为保证煤炭主业有长期稳定的发展空间，公司坚持推进山东（本部）、榆林、 鄂尔多斯、澳洲“四大基地”建设。目前公司在山东省内生产矿井主要有东滩、 兴隆庄、南屯、济二、济三、鲍店、赵楼等煤矿。省外主要有安源、文玉和天池 等煤矿。近年来，公司海外资源扩张效果显著，成功并购澳洲菲利克斯煤矿，新 泰克控股公司和新泰克II控股公司，以及西农普力马煤矿。菲利克斯煤矿现有主 要煤炭资产位于新南威尔士州和昆士兰州，包括4个运营中的煤矿（Ashton地下 煤矿、Ashton露天煤矿、Yarrabee露天煤矿及Moolarben煤矿）、