五矿稀土：重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金之募集配套资金非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书.PDFVIP

五矿稀土股份有限公司 重大资产重组及发行股份购买资产 并募集配套资金 之 募集配套资金非公开发行股票 发行情况报告暨上市公告书 独立财务顾问 （主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路8 号卓越时代广场(二期)北座 五矿稀土股份有限公司 募集配套资金非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书 五矿稀土股份有限公司全体董事声明 本公司全体董事承诺本发行情况报告暨上市公告书及其摘要不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带 的法律责任。 全体董事签名： 焦健： 黄康： 姜世雄： 赵智： 王涛： 颜四清： 赵家生： 刘昌桂： 刘泽范： 五矿稀土股份有限公司 年 月 日 - 1 - 五矿稀土股份有限公司 募集配套资金非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书 特别提示 本次非公开发行新增股份 14,236,375 股，将于2013 年 【8】月 【5】日在深 圳证券交易所上市。 本次发行中，6 名发行对象认购的股票限售期为新增股份上市之日起 12 个 月，预计上市流通时间为2014 年 【8】月 【5 】日。 根据深圳证券交易所相关业务规则规定，2013 年 【8 】月 【5 】日（即上市 日），本公司股价不除权。 本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规 则》规定的上市条件。 - 2 - 五矿稀土股份有限公司 募集配套资金非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书 目 录 五矿稀土股份有限公司全体董事声明 1 特别提示2 目 录3 释 义4 第一节 本次发行的基本情况5 一、发行人基本情况5 二、本次发行履行的相关程序6 三、本次发行概况7 四、发行对象情况8 五、独立财务顾问/主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见 11 六、律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见 11 七、本次发行相关机构名称 12 第二节 本次发行前后公司相关情况 14 一、本次发行前后股东情况 14 二、本次发行对公司的影响 15 第三节 财务会计信息及管理层讨论与分析 18 一、主要财务数据及财务指标 18 二、管理层讨论与分析 19 第四节 本次募集资金运用与专户 20 一、本次募集资金运用概况20 二、本次募集资金的专户制度20 第五节 独立财务顾问（主承销商）对本次证券上市的推荐意见 21 第六节 新增股份的数量及上市时间 22 第七节 中介机构声明 23 第八节 备查文件 26 - 3 - 五矿稀土股份有限公司 募集配套资金非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书