许继电气：股份变动暨新增股份上市公告书.PDFVIP

许继电气股份有限公司 股份变动暨新增股份上市公告书 上市公司名称：许继电气股份有限公司 上市地点：深圳证券交易所 股票简称：许继电气 股票代码：000400 独立财务顾问：华英证券有限责任公司 二〇一四年三月 声明 本公司及董事会全体成员保证本报告及其摘要内容真实、准确、完整，并 对本报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带的 法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书及 其摘要中财务会计资料真实、准确、完整。 中国证监会、其他政府机关对本次重大资产重组所作的任何决定或意见， 均不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之 相反的声明均属虚假不实陈述。 本次重组完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次重组 引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本报告存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业 会计师或其他专业顾问。 2 特别提示 本次非公开发行新增股份180,464,606股，将于2014年3月19 日在深圳 证券交易所上市。 根据深圳证券交易所相关业务规则的规定，公司本次发行新增股份上市首 日（即2014年3月19日）股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。 公司本次向许继集团发行的180,464,606股股份的性质为有限售条件流通 股，自股份上市之日起36个月内不得转让，在限售期限届满后，方可按照中国 证监会和深圳证券交易所的相关规定上市交易。本次发行结束后，许继集团因 本次发行取得的股份由于公司送红股、转增股本等原因增持的公司股票，亦受 到上述锁定期的约束。 许继集团就本次非公开发行股份所做出的承诺及其履行事项，详见公司公 告。 本公司提醒全体股东及其他公众投资者注意：本公告书的目的仅为向公众 提供有关本次重大资产重组实施情况的简要情况，投资者如欲了解更多信息， 请仔细阅读《许继电气股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金关联交 易报告书》全文及本次交易的其他相关文件，该等文件已刊载于巨潮资讯网 （）。 3 目录 声明2 特别提示 3 4 目录 释义 6 第一节 本次交易的基本情况 10 一、上市公司基本情况 10 二、本次交易基本情况 11 三、交易对方许继集团基本情况 14 第二节 本次交易实施情况 15 一、本次交易相关决策及批准情况 15 （一）许继电气的决策过程 15 15 （二）国家电网的决策过程 15 （三）许继集团的决策过程 16 （四）国防科工部门的批准 （五）标的资产评估备案 16 16 （六）本次重大资产重组方案的批复 （七）中国证监会的核准 17 二、本次交易的资产交割情况 17 17 （一）标的资产过户情况 19 （二）配套资金募集情况 三、本次发行股份上市情况 19 （一）新增股份上市批准情况及新增股份限售安排 19 19 （二）新增股份的证券简称、证券代码和上市地点 （三）新增股份的上市时间 19 第三节 募集资金的管理和使用 20 一、募集资