延华智能：非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书.PDFVIP

上海延华智能科技（集团）股份有限公司 非公开发行股票 发行情况报告暨上市公告书 保荐机构（主承销商） 二○一三年八月 发行人全体董事声明 本公司全体董事承诺本发行情况报告暨上市公告书不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 全体董事签名： 胡黎明 顾燕芳 胡雪梅 施学群 胡秉忠 罗贵华 李宁 上海延华智能科技（集团）股份有限公司 2013 年 8 月 15 日 1 特别提示 一、发行股票数量及价格 发行股票数量：3,777.7777万股人民币普通股（A 股） 发行股票价格：9.00元/股 募集资金总额：33,999.9993万元 募集资金净额：32,712.9993万元 二、新增股票上市安排 股票上市数量：3,777.7777万股 股票上市时间：2013年8月21 日，新增股份上市首日公司股价不除权。 三、发行对象名称及新增股票上市流通安排 本次发行中，投资者认购的股票限售期为十二个月，可上市流通时间为2014 年8月21 日 （非交易日顺延）。 四、资产过户情况 本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。 2 释 义 在本发行情况报告暨上市公告书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定 含义： 延华智能/发行人/公司 指 上海延华智能科技（集团）股份有限公司 延华高科 指 上海延华高科技有限公司，为公司控股股东 震旦消防 指 上海震旦消防工程有限公司 多昂电子 指 上海多昂电子科技有限公司 琦昌建筑 指 琦昌建筑工程（上海）有限公司 武汉智城 指 武汉智城科技有限公司 长春延华 指 长春延华智能科技有限公司 嘉柏电子 指 深圳市嘉柏电子系统工程有限公司 海南智城 指 海南智城科技发展股份有限公司 延华小贷 指 上海普陀延华小额贷款股份有限公司 非公开发行/本次发行 指 延华智能非公开发行A 股股票 楼宇自动控制系统。是连接建筑智能与建筑节 能的纽带，主要包括空调控制、制冷控制、热 力控制、电力控制、给排水控制、照明控制、 BAS/BA 系统 指 电梯控制等子系统，可对建筑物内的空调与通 风、变配电、照明、给排水、热源与热交换及 电梯等设备进行集中监视、自动控制和管理， 使所有设备处于高效、节能和最佳运行状态