徐工机械：可转换公司债券上市公告书.PDFVIP

证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2013-60 徐工集团工程机械股份有限公司 徐工集团工程机械股份有限公司 （江苏省徐州经济开发区工业一区） 可转换公司债券上市公告书 可转换公司债券上市公告书 保荐机构、联席主承销商 摩根士丹利华鑫证券有限责任公司 （上海市浦东新区世纪大道100 号上海环球金融中心75 楼） 联席主承销商 第一创业摩根大通证券有限责任公司 （北京市西城区武定侯街6 号卓著中心10 层） 2013 年11 月 第一节 重要声明与提示 徐工集团工程机械股份有限公司（以下简称―徐工机械‖、―发行人‖、―公司‖ 或―本公司‖）全体董事、监事和高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确 性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承 担个别和连带的法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称― 《公司法》‖）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称―《证券法》‖）等有关法律、法规的规定，本公司董事、 高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。 中国证券监督管理委员会（以下简称―中国证监会‖）、深圳证券交易所（以 下简称―深交所‖）、其他政府机关对本公司可转换公司债券上市及有关事项的意 见，均不表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资 者查阅2013 年 10 月23 日刊载于《证券时报》的《徐工集团工程机械股份有限 公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》及刊载于巨潮资讯网 （ ）的《徐工集团工程机械股份有限公司公开发行可转 换公司债券募集说明书》全文。 1 第二节 概览 （一）可转换公司债券简称：徐工转债 （二）可转换公司债券代码：127002 （三）可转换公司债券发行量：250,000 万元 （2,500 万张） （四）可转换公司债券上市量：250,000 万元（2,500 万张） （五）可转换公司债券上市地点：深圳证券交易所 （六）可转换公司债券上市时间：2013 年11 月15 日 （七）可转换公司债券存续的起止日期：2013 年 10 月25 日至2019 年 10 月24 日 （八）可转换公司债券转股期的起止日期：2014 年4 月25 日至2019 年 10 月24 日 （九）可转换公司债券付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日 （2013 年10 月25 日）起每满一年的当日 （十）可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司 保荐机构、联席主承销商：摩根士丹利华鑫证券有限责任公司 （十一） 联席主承销商：第一创业摩根大通证券有限责任公司 （十二）可转换公司债券的担保情况：本次可转换公司债券未提供担保 （十三）可转换公司债券信用级别及资信评估机构：本次可转换公司债券经 中诚信证券评估有限公司评级，徐工机械主体信用评级为 AAA ，本次可转换公 司债券信用评级为 AAA 。公司本次发行的可转债上市后，中诚信证券评估有限 公司将进行跟踪评级。 2 第三节 绪言 本上市公告书根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及其他相 关的法律法规的规定编制。 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2013 〕1204 号文核准，公