长信科技：发行股份购买资产实施情况报告书暨上市公告书.PDFVIP

芜湖长信科技股份有限公司 发行股份购买资产 实施情况报告书暨上市公告书 独立财务顾问 签署日期：二〇一四年一月 公司声明承诺 本公司及董事会全体成员保证本报告书及其摘要内容的真实、准确、完整， 对报告书及摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。 中国证监会及其它政府机关对本次发行股份购买资产所做的任何决定或意 见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。 任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》等相关法律、法规的规定，本次发行股份购买资产完成后， 本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投 资者自行负责。 投资者若对本报告书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律 师、会计师或其他专业顾问。 本公司提醒广大投资者注意：本报告书的目的仅为向公众提供有关本次交易 实施的简要情况，投资者如欲了解更多消息，请仔细阅读《芜湖长信科技股份有 限公司发行股份购买资产报告书（修订稿）》全文及其他相关文件，该等文件已 刊载于深圳证券交易所网站（ ）。 1 目 录 公司声明承诺1 目 录2 释 义3 第一节 本次交易概述4 一、本次交易方案4 二、本次交易对方的基本情况6 三、本次发行前后的主要财务数据6 四、本次发行前后公司的股本结构7 五、本次交易不会导致上市公司控制权发生变化8 六、本次发行未发生董事、监事和高级管理人员持股变动情况8 七、本次交易完成后，本公司股权分布仍符合上市条件8 第二节 本次交易的实施情况9 一、本次发行股份购买资产的实施过程，相关资产过户或交付、相关债权债 务处理以及证券发行登记等事宜的办理状况9 二、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异 12 三、董事、监事、高级管理人员的更换情况及其他相关人员的调整情况.. 12 四、重组实施过程中，是否发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关 联人占用的情形，或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形.. 12 五、相关协议及承诺的履行情况 13 六、相关后续事项的合规性及风险 16 七、中介机构关于本次交易实施过程的结论性意见 17 第三节 新增股份的数量和上市时间18 第四节 持续督导19 第五节 备查文件20 2 释 义 在本报告书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义： 长信科技/上市公司/ 发 指 芜湖长信科技股份有限公司 行人 华林证券/ 本独立财务 指 华林证券有限责任公司，本次交易独立财务顾问 顾问 国信评估 指 安徽国信资产评估有限责任公司 华普天健 指 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙） 德普特光电 指 深圳市德普特光电显示技术有限公司 赣州德普特/标的公司 指 赣州市德普特科技有限公司 标的资产 指 赣州德普特100%股权 发行股份购买资产报 芜湖长信科技股份有限公司发行股份购买资产报 指 告书 告书 发行对象/交易对象 指 德普特光电 本次交易/本次发行/本 次非公开发行/ 发行股 指 本次发行股份购买资产 份购买资产 发行股份购买资产协 芜湖长信科技股份有限公司与深圳市德普特光电 指 议 显示技术有限