中泰化学：非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书.PDFVIP

新疆中泰化学股份有限公司 非公开发行股票 发行情况报告暨上市公告书 保荐机构/联席主承销商 联席主承销商 国开证券有限责任公司 联席主承销商 摩根士丹利华鑫证券有限责任公司 二〇一三年九月 1 发行人全体董事声明 本公司全体董事承诺本发行情况报告暨上市公告书不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 全体董事（签名）： 王洪欣 陈道强 孙润兰 王龙远 郑欣洲 李良甫 肖会明 陈正民 易仁萍 宋 岭 沈建文 何 云 郝震宇 新疆中泰化学股份有限公司 2013 年9 月13 日 2 特别提示 本次非公开发行完成后，本公司新增股份235,899,078股，将于20 13年9月17 日在深圳证券交易所上市。 本次发行中，新疆中泰（集团）有限责任公司认购的股票限售期为36个月， 预计上市流通时间为2016年9月17 日。其他发行对象认购的股票限售期为12个月， 预计上市流通时间为2014年9月17 日。 根据深圳证券交易所相关业务规则规定，20 13年9月17 日 （即上市日），本 公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制，本次非公开发行股份的限售期从新增 股份上市首日起算。 本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》 规定的上市条件。 3 目 录 第一节 释义 5 第二节 本次发行的基本情况 6 一、本次发行履行的相关程序6 二、本次发行概况7 三、本次发行的发行对象情况9 四、本次发行相关当事人 12 第三节 本次发行前后公司相关情况 15 一、本次发行前后股东情况 15 二、本次发行对公司的影响 16 第四节 财务会计信息及管理层讨论与分析 19 一、财务会计信息 19 二、管理层讨论与分析21 第五节 募集资金用途及相关管理措施 30 一、本次募集资金运用概况30 二、募集资金投资项目具体情况30 三、募集资金投资项目市场前景31 四、募集资金专项存储相关措施31 第六节 保荐机构和发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 33 一、保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见33 二、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见33 第八节 有关中介机构声明 35 一、保荐机构（联席主承销商）声明35 二、联席主承销商声明36 三、联席主承销商声明37 四、发行人律师声明38 五、会计师事务所声明39 第九节 备查文件 40 4