远东股份：新增股份变动报告书及上市公告书.PDFVIP

远东实业股份有限公司新增股份变动报告书及上市公告书 证券代码：000681 证券简称：远东股份 上市地：深圳证券交易所 远东实业股份有限公司 新增股份变动报告书及上市公告书 独立财务顾问 二〇一四年四月 远东实业股份有限公司新增股份变动报告书及上市公告书 特别提示 本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确、完整，对报告书 的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 深圳证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不 表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。 本次向交易对方定向发行新增股份的性质为有限售条件流通股，本次发行股 份购买资产的定价基准日为公司第七届董事会第十六次会议决议公告日。本次发 行股份购买资产的发行价格为5.28 元/股，不低于定价基准日前20 个交易日公司 股票交易均价。 本次非公开发行新增股份471,236,736 股为有限售条件流通股，上市日期为 2014 年4 月11 日。本次非公开发行完成后，公司总股本为 669,986,736 股。 本次重大资产重组完成后，本公司的股权分布符合深圳证券交易所的上市要 求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。 远东实业股份有限公司新增股份变动报告书及上市公告书 目 录 释 义 5 一、 上市公司基本情况 7 二、本次新增股份发行情况 7 （一）本次新增股份发行类型 7 （二）本次交易履行的决策程序 7 （三）本次发行基本情况 9 （四）资产过户情况 11 （五）资产验资情况 11 （六）新增股份股预登记托管情况 12 （七）发行对象之间的关联关系 12 （八）本次发行对象的基本情况 12 （九）独立财务顾问和律师关于本次发行过程和认购对象合规性的结论意见 20 （十）本次发行的结果及新增股份上市情况 21 三、本次新增股份登记变动情况及其影响 23 （一）本次新增股份登记前后公司股本结构变化 23 （二）本次新增股份登记前后公司前十名股东持股情况 24 （三）董事、监事和高级管理人员新增股份登记前后持股变动情况 25 四、管理层的讨论与分析 25 （一）本次交易完成后的财务状况 25 （二）本次交易完成后的盈利能力 30 （三）未来盈利趋势分析 32 （四）本次交易有利于公司形成健全有效的法人治理结构 33 （五）本次发行对公司的同业竞争的影响 35 （六）本次发行对公司的关联交易的影响 36 五、为本次非公开发行股票出具专业意见的中介机构情况 43 （一）独立财务顾问 43 （二）法律顾问 43 远东实业股份有限公司新增股份变动报告书及上市公告书 （三）财务审计机构 44 （四）资产评估机构 44 六、财务顾问的上市推荐意见 44 （一）财务顾问协议签署和财务顾问主办人情况 44 （二）财务顾问推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见 45 七、其他重要事项 45 八、备查文件及查阅方式 45 （一）备查文件 45 （二）备查方式及备查地点 46 远东实业股份有限公司新增股份变动报告书及上市公告书