证通电子：非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书.PDFVIP

深圳市证通电子股份有限公司 非公开发行股票 发行情况报告暨上市公告书 保荐机构（主承销商） 二○一三年十一月 发行人全体董事声明 本公司全体董事承诺本发行情况报告暨上市公告书不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 全体董事签名： 曾胜强 林楚彬 许忠慈 张跃华 李连和 刘小清 钟廉 深圳市证通电子股份有限公司 2013 年10 月29 日 1 特别提示 一、发行股票数量及价格 发行股票数量：51,362,745股人民币普通股（A 股） 发行股票价格：10.20 元/股 募集资金总额：523,899,999.00元 募集资金净额：494,853,878.41元 二、新增股票上市安排 股票上市数量：51,362,745股 股票上市时间：2013年11月8 日，新增股份上市首日公司股价不除权。 三、发行对象名称及新增股票上市流通安排 本次发行中，投资者认购的股票限售期为十二个月，可上市流通时间为2014 年11月8 日 （非交易日顺延）。 四、资产过户情况 本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。 2 释 义 在本发行情况报告暨上市公告书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定 含义： 证通电子/ 发行人/ 公 指 深圳市证通电子股份有限公司 司 通新源物业 指 深圳市通新源物业管理有限公司 中科恒源 指 中科恒源科技股份有限公司 中信建投/保荐人/保 指 中信建投证券股份有限公司 荐机构 立信会计师事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 发行人律师 指 北京国枫凯文律师事务所 本次发行/ 本次非公 证通电子本次非公开发行不超过6,500 万股（含6,500 万股） 开发行/ 本次非公开 指 A 股股票 发行股票 报告期 指 2010 年度、2011 年度、2012 年度、2013 年1-9 月 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 2007 年IPO 指 公司2007 年度首次公开发行A 股并在中小企业板上市 股东大会 指 深圳市证通电子股份有限公司股东大会 董事会 指 深圳市证通电子股份有限公司董事会 监事会 指 深圳市证通电子股份有限公司监事会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 农业银行 指 中国农业银行股份有限公司 建设银行 指 中国建设银行股份有限公司 中国银行 指 中国银行股份有限公司 邮政储蓄银行 指 中国邮政储蓄银行股份有限公司 交通银行 指 交通银行股份有限公司