中信证券：2013年公司债券（第一期）上市公告书.PDFVIP

证券代码：600030 证券简称：中信证券 编号：临2013-034 中信证券股份有限公司 （广东省深圳市福田区中心三路8 号卓越时代广场（二期）北座） 2013 年公司债券（第一期） 上市公告书 5 年期品种 10 年期品种 证券简称 13 中信01 13 中信02 证券代码 122259 122260 上市时间：2013 年6 月28 日 上 市 地：上海证券交易所 保荐人、主承销商、债券受托管理人 （上海市广东路689 号） 二零一三年六月 中信证券股份有限公司2013 年公司债券（第一期）上市公告书 重要提示 中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“发行人”、“公司”或“本公司”） 董事会成员已批准本上市公告书，保证其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别的和连带的责任。 上海证券交易所（以下简称“上交所”）对中信证券股份有限公司2013 年公 司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）上市的核准，不表明对该债券的投资 价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。因公司经营与收益的变化等引 致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。 发行人本期债券评级为AAA 级；本期债券上市前，发行人最近一期末的净 资产为866.84 亿元（截至2012 年12 月31 日合并报表中股东权益合计）；本期 债券上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为93.75 亿元（2010 年、2011 年及2012 年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计 不少于本期债券一年利息的1.5 倍。 1 中信证券股份有限公司2013 年公司债券（第一期）上市公告书 目 录 重要提示1 第一节 发行人简介4 一、 发行人基本情况4 二、 发行人设立、上市及股本变化情况5 三、 发行人股本总额及前十大股东持股情况7 四、 发行人主要业务介绍9 五、 发行人的相关风险18 第二节 债券发行概况24 一、 债券名称24 二、 核准情况24 三、 发行总额24 四、 票面金额和发行价格24 五、 债券期限及规模24 六、 发行方式及发行对象25 七、 债券利率和还本付息方式25 八、 本期债券发行的主承销商及承销方式26 九、 债券信用等级26 十、 担保情况26 十一、募集资金的验资确认27 十二、 回购交易安排27 第三节 债券上市与托管基本情况28 一、 本期债券上市基本情况28 二、 本期债券托管基本情况28 第四节 发行人主要财务状况29 2 中信证券股份有限公司2013 年公司债券（第一期）上市公告书