中航动控：非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书.PDFVIP

中航动力控制股份有限公司 AVIC Aero-Engine Controls Co., Limited 非公开发行股票发行情况报告书 暨上市公告书 保荐机构（联席主承销商）： 二〇一三年九月 中航动力控制股份有限公司 全体董事承诺书 全体董事已对本发行情况报告书暨上市公告书进行了核查，确认不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律 责任。 张姿 秦海波 张登馨 杨育武 彭建武 朱静波 张燕飞 刘忠文 杨 晖 蒋富国 王玉杰 战 颖 景 旭 李万强 屈仁斌 中航动力控制股份有限公司 2013 年9 月5 日 1 特别提示 本次非公开发行新增股份202,803,862 股，将于2013 年9 月9 日在深圳证 券交易所上市。 本次发行为现金认购，且获配投资者与公司无关联关系，获配投资者除承 诺本次认购股份自本次发行新增股份上市之日起12 个月不转让外，无其他任何 承诺。 本次发行中投资者认购的股票限售期为本次发行新增股份上市之日起12 个 月。 根据深圳证券交易所相关业务规则规定，2013 年9 月9 日 （即上市日）， 本公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。 本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规 则》规定的上市条件。 2 目录 释 义5 一、公司基本情况6 二、本次新增股份发行情况7 （一）发行类型7 （二）本次发行履行的相关程序和发行过程7 （三）发行时间8 （四）发行方式8 （五）发行数量8 （六）发行价格9 （七）募集资金及验资情况9 （八）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况 10 （九）新增 股份登记托管情况 10 （十）发行对象认购股份情况 11 （十一）保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见 17 （十二）律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见 17 三、本次新增股份上市情况 18 （一）新增股份登记情况 18 （二 ）新增股份的证券简称、证券代码和上市地点 18 （三）新增股份的上市时间 18 （四）新增股份的限售安排 18 四、本次股份变动情况及其影响 18 （一）本次发行前后前十名股东情况 18 （二）本次发行对公司的影响20 五、主要财务数据及管理层讨论和分析23 （一）主要财务数据与财务指标23 （二）管理层讨论和分析25 3 六、本次发行募集资金投资计划29 （一）募集资金使用计划29 （二）