中国平安：公开发行A股可转换公司债券（附次级条款）上市公告书.PDFVIP

证券代码：601318 证券简称：中国平安 公告编号：临2013-052 中国平安保险（集团）股份有限公司 Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. （注册地址：中国广东省深圳市福田中心区福华三路星河发展中心 办公15、16、17、18 层） 公开发行A 股可转换公司债券 （附次级条款） 上市公告书 联合保荐机构 （联席主承销商） 联席主承销商 公告日期：二〇一三年十二月五日 第一节 重要声明与提示 中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“中国平安”、“发行人”、“公司”或 “本公司”）全体董事、监事、高级管理人员保证本上市公告书的真实性、准确性、完整性， 承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带的法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称“《证券法》”）等有关法律、法规的规定，本公司董事、高级管理人员已依法履 行诚信和勤勉尽责的义务和责任。 中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所（以下简称“上 交所”）、其他政府机关对本公司公开发行 A 股可转换公司债券 （附次级条款）（以下简称 “可转债”）上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 本公司及联合上市保荐人提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容， 请投资者查阅 2013 年 11 月20 日刊载于 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和 《证券日报》的《中国平安保险（集团）股份有限公司公开发行A 股可转换公司债券（附 次级条款）募集说明书摘要》及刊载于上交所网站 （ ）的《中国平安 保险（集团）股份有限公司公开发行A 股可转换公司债券（附次级条款）募集说明书》（以 下简称“《募集说明书》”）全文。 本上市公告书使用的简称释义与《募集说明书》相同。 1 第二节 可转债上市情况 本上市公告书根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券 交易所股票上市规则》以及其他相关法律法规的规定编制。本公司本次发行可转债已经取 得中国保监会保监财会〔2012 〕582 号文与中国证监会证监许可 〔2013 〕1436 号文核准。 经上交所上证发字 〔2013 〕103 号文同意，公司本次发行的260 亿元A 股可转换公司 债券将在上交所上市，260 亿元的A 股可转换公司债券将于2013 年12 月9 日起上市交易。 证券简称为“平安转债”，证券代码为“113005”。 本次A 股可转换公司债券的上市情况如下： 1、 上市地点：上海证券交易所 2 、 可转换公司债券简称：平安转债 3、 可转换公司债券代码：113005 4 、 可转换公司债券发行量：260 亿元（2,600 万手） 5、 可转换公司债券上市时间及上市量：公司本次发行的260 亿元A 股可转换公司债 券将在上交所上市，260 亿元的A 股可转换公司债券将于2013 年12 月9 日起上市交易。 6、 可转换公司债券存续期限：本次发行的可转债存续期限为发行之日起六年，即自 2013 年11 月22 日至2019 年11 月22 日。 7、 债券票面利率：第一年0.8%、第二年1.0%、第三年1.2%、第四年1.8%、第五年 2.2%、第六年2.6% 。 8、 债券到期偿还：在本次发行的可转债期满后五个交易日内，发行人将以本次发行 的可转债的票面面值的 108% （含最后一期年度利息）的价格向投资者兑付全部未转股的 可转债。 9、 付息方式：本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式