天康生物：非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书.PDFVIP

天康生物非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书 新疆天康畜牧生物技术股份有限公司 非公开发行股票 发行情况报告暨上市公告书 保荐机构（主承销商） 北京市朝阳区北四环中路27 号盘古大观A 座41 层 二零一三年七月 天康生物非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书 发行人全体董事声明 本公司全体董事承诺本发行情况报告暨上市公告书不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 全体董事签名： __________ __________ __________ 杨 焰 成 辉 王力俭 __________ __________ __________ 任忠光 周逸群 刘 江 __________ __________ __________ 郭运江 孙卫红 余 雄 __________ 何玉斌 邓 峰 新疆天康畜牧生物技术股份有限公司 2013 年7 月26 日 1 天康生物非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书 特别提示 天康生物本次非公开发行新增股份50,973,683股，将于2013年7月30 日在深 圳证券交易所上市。 本次发行中，中新建招商股权投资有限公司（以下简称 “中新建”）和公司 实际控制人新疆生产建设兵团国有资产经营公司（以下简称 “兵团国资公司”） 认购的股票锁定期为自新增股份上市之日起36个月，预计上市流通时间为2016 年7月30 日。 根据公司2012年第二次临时股东大会审议通过的本次非公开发行相关议 案，本次发行对象分别为中新建招商股权投资有限公司、北京睿富投资管理有限 公司（以下简称“睿富投资”）和新疆生产建设兵团国有资产经营公司，三家认 购对象已于2012年6月1 日分别与公司签署了《股份认购协议》。 2013年5月31 日，公司启动本次非公开发行，中新建和兵团国资公司参与认 购，睿富投资未予以认购。睿富投资未支付认购款已经违反了公司与其签署的《股 份认购协议》中约定的义务，已构成违约。2013年7月12 日，发行人召开2013 年第四次临时董事会会议，审议并通过了《关于对北京睿富投资管理有限责任公 司放弃认购本公司非公开发行股票之违约责任追究处置的议案》。天康生物董事 会已提请股东大会授权董事会积极妥善处理追究违约方睿富投资违约责任的相 关事宜。考虑到本次非公开发行所发生的实际费用、募集资金不足情况下可能影 响公司的流动资金安排以及对方的实际履行能力等综合因素，天康生物将采取积 极协商的方式与睿富投资讨论赔偿损失事宜。若协商不成，天康生物将根据《股 份认购协议》的约定向天康生物所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。 根据深圳证券交易所相关业务规则规定，2013 年7 月30 日（即上市日）， 本公司股价不除权，股票交易涨跌幅限制为 10%。本次非公开发行完成后，公 司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。