天齐锂业：非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书.PDFVIP

四川天齐锂业股份有限公司 非公开发行股票 发行情况报告暨上市公告书 股票简称：天齐锂业 股票代码：002466 注册地址：四川省射洪县太和镇城北 保荐人/联合主承销商: 二零一四年三月 四川天齐锂业股份有限公司全体董事声明 本公司全体董事承诺本发行情况报告书暨上市公告书不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律 责任。 全体董事签字： 蒋卫平 吴 薇 邹 军 葛 伟 赵家生 吴 锋 向显湖 四川天齐锂业股份有限公司 年 月 日 2 特别提示 一、发行数量及价格 1、发行数量：11,176 万股 2 、发行价格：28 元/股 3、募集资金总额：312,928.00 万元人民币 4 、募集资金净额：302,437.25 万元人民币 二、本次发行股票预计上市时间 本次发行新增 11,176 万股股份为有限售条件的流通股，将于2014 年3 月 13 日在深圳证券交易所上市。 根据深圳证券交易所相关业务规则规定，公司股价在2014 年3 月13 日（即 上市首日）不除权，股票交易设涨跌幅限制，本次非公开发行股份的限售期从 新增股份上市首日起算。 三、发行对象限售期安排 根据《上市公司证券发行管理办法》的规定，本次发行新增11,176 万股股 份的限售期为12 个月，预计可上市流通时间为2015 年3 月13 日（如遇非交易 日顺延）。在锁定期内，因本次发行的股份而产生的任何股份（包括但不限于资 本公积转增股本、派送红股等方式增加的股份）也不上市交易或转让。 本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规 则》规定的上市条件。 四、资产过户情况 本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。 3 目 录 特别提示 3 释 义 5 第一节 本次发行的基本情况 6 一、本次发行履行的相关程序 6 二、本次发行方案 7 三、本次发行对象基本情况 9 四、本次发行的相关机构 12 第二节 发行前后相关情况对比 14 一、发行前后公司前10 名股东持股情况 14 二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况 15 三、本次发行对公司的影响 15 第三节 财务会计信息和管理层讨论与分析 18 一、公司主要财务数据和财务指标 18 二、财务状况分析 19 三、现金流量分析 21 四、盈利能力分析 24 第四节 本次募集资金使用计划 30 一、本次募集资金运用概况 30 二、募集资金专项存储相关措施 30 第五节 保荐人和发行人律师关于本次发行过程及发行对象合规性的结论意见 32 一、保荐人关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 32 二、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 32 第六节 保荐协议主要内容和上市推荐意见 33 一、保荐协议主要内容 33 二、上市推荐意见 35 第七节 有关中介机构声明 36 一、保荐机构声明 36 二、