隧道股份：可转换公司债券上市公告书.PDFVIP

证券代码：600820 证券简称：隧道股份 公告编号：临2013-031 债券代码：122032 债券简称：09 隧道债 上海隧道工程股份有限公司 （注册地址：上海市浦东新区海徐路957 号） 可转换公司债券上市公告书 保荐机构（主承销商） 二〇一三年九月 1 第一节 重要声明与提示 上海隧道工程股份有限公司（以下简称 “隧道股份”、“发行人”、“公司”或 “本公司”）全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、 完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法 规的规定，本公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、其他政府机关对本公司可转换公司 债券上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者 查阅2013 年9 月11 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《上 海隧道工程股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》及刊载于上 海证券交易所网站（ ）的 《上海隧道工程股份有限公司公 开发行可转换公司债券募集说明书》全文。 本上市公告书使用的简称释义与《上海隧道工程股份有限公司公开发行可转 换公司债券募集说明书》相同。 2 第二节 概览 一、可转换公司债券简称：隧道转债 二、可转换公司债券代码：110024 三、可转换公司债券发行量：260,000 万元（260 万手） 四、可转换公司债券上市量：260,000 万元（260 万手） 五、可转换公司债券上市地点：上海证券交易所 六、可转换公司债券上市时间：2013 年9 月30 日 七、可转换公司债券存续的起止日期：2013 年9 月13 日至2019 年9 月13 日 八、可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 九、保荐机构 （主承销商）：中信建投证券股份有限公司 十、可转换公司债券的担保情况：无担保 十一、可转换公司债券信用级别及资信评估机构：本次可转债信用等级为 AA+ ，评级机构为上海新世纪资信评估投资服务有限公司。 3 第三节 绪言 本上市公告书根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及其他相关 的法律法规的规定编制。 经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]957 号文核准，公司于2013 年9 月 13 日公开发行了 2,600 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 260,000 万元。发行方式采用向公司原A 股股东全额优先配售，优先配售后余额 部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和通过上海证券 交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行，认购金额不足26 亿元部分， 由主承销商包销。 经上海证券交易所自律监管决定书[2013] 11 号文同意，公司26 亿元可转换 公司债券将于2013 年9 月30 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“隧道 转债”，债券代码“110024”。该可转换公司债券上市后可进行质押式回购，质押 券申报和转回代码为“105814”。 本公司已于2013 年9 月11 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 上刊登了《上海隧道工程股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘 要》。《上海隧道工程股份有限公司公开发行可转