长城开发：非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书.PDFVIP

证券简称：长城开发 证券代码：000021 深圳长城开发科技股份有限公司 非公开发行股票 发行情况报告暨上市公告书 保荐机构（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇一三年九月 1 发行人全体董事声明 本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任。 全体董事签名： 谭文鋕 杜和平 钟际民 郑国荣 朱立锋 贾海英 周俊祥 张 鹏 庞大同 深圳长城开发科技股份有限公司 2013 年9 月25 日 2 特别提示 本次非公开发行新增股份151,981,582 股，将于2013 年10 月10 日在深圳 证券交易所上市。 本次发行中，7 名发行对象认购的股票限售期为新增股份上市之日起 12 个 月，预计上市流通时间为2014 年10 月10 日。 根据深圳证券交易所相关业务规则规定，2013 年10 月10 日（即上市日）， 公司股价不除权。 本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》 规定的上市条件。 3 目录 释 义 6 第一节 本次发行的基本情况 7 一、发行人基本情况7 二、本次发行履行的相关程序8 （一）本次发行履行的内部决策程序8 （二）本次发行监管部门核准过程8 （三）募集资金及验资情况8 （四）股权登记情况9 三、本次发行概况9 四、发行对象情况 10 （一）发行对象及配售情况 10 （二）发行对象的基本情况 10 （三）发行对象与发行人的关联关系 13 （四）发行对象及其关联方与发行人最近一年重大交易情况 13 （五）发行对象及其关联方与发行人未来交易安排 13 五、保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见 13 六、律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见 13 七、本次发行相关机构名称 14 （一）保荐机构（主承销商） 14 （二）发行人律师 14 （三）审计机构 14 第二节 本次发行前后公司相关情况 16 一、本次发行前后股东情况 16 （一）本次发行前，公司前十大股东持股情况 16 （二）本次发行后，公司前十大股东持股情况 16 （三）董事、监事和高级管理人员持股变动情况 17 二、本次发行对公司的影响 17 （一）股本结构变化情况 17 （二）资产结构变化情况 19 （三）业务结构变动情况 19 （四）公司治理变动情况 19