亚太股份：非公开发行股票股份变动报告暨上市公告书（摘要）.PDFVIP

浙江亚太机电股份有限公司 （杭州市萧山区蜀山街道亚太路1399 号） 非公开发行股票 股份变动报告暨上市公告书 （摘要） 保荐机构（主承销商） 第一创业摩根大通证券有限责任公司 住所：北京市西城区武定侯街6 号，卓著中心10 层 二零一四年十一月 浙江亚太机电股份有限公司非公开发行股票 股份变动报告暨上市公告书（摘要） 本公司全体董事承诺本股份变动报告暨上市公告书不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 重要声明 本非公开发行股票股份变动报告暨上市公告书（摘要）的目的仅为向公众提 供有关本次非公开发行的简要情况。投资者如欲了解更多信息，应仔细阅读股票 股份变动报告暨上市公告书全文。股票股份变动报告暨上市公告书全文刊载于巨 潮资讯网站（ ）。本公司提醒广大投资者注意，凡本公告书 摘要未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮资讯网站 （ ）的相关备查文件。 特别提示 本次非公开发行新增股份81,738,000 股，发行价格14.35 元/股，募集资金 总额为 1,172,940,300.00 元，扣除各项发行费用后募集资金净额为 1,122,349,501.30 元。上述新增股份将于2014 年11 月21 日在深圳证券交易所 （以下简称“深交所”）上市。 本次发行中，机构投资者认购的股票锁定期为自新增股份上市首日起12 个 月。 本次发行新增股份的上市首日 （即2014 年11 月21 日），上市首日公司股 价不除权。 本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》 规定的上市条件。 1 证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明 对本公司的任何保证。 2 目 录 目录3 释 义4 第一节 本次发行的基本情况5 第二节 发行前后相关情况对比 12 第三节 财务会计信息及管理层讨论与分析 15 第四节 本次募集资金运用 17 第五节 保荐机构和发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见22 第六节 新增股份的数量及上市时间24 第七节 备查文件25 3 释 义 除非另有说明，下列简称具有如下含义： 公司、发行人、亚太股份 指 浙江亚太机电股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 保荐机构、主承销商、一创摩根 指 第一创业摩根大通证券有限责任公司 发行人律师 指 北京市君泽君律师事务所 会计师事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 4 第一节 本次发行的基本情况 一、本次发行履行的相关程序 项目