速达软件业务操作操作规范1.docxVIP

精心整理 速达件操作流程 一、增添客料（系已有料，不需要再增添）路径： 第一步，航---集管理---客关系---客管理 第二步，操作---新增（注意：真号填写自己的系，已 便在的出示的系） 第三步，圈的，是必填 第四步，先中已增加的客料---再按鼠右---改正---正式客（在按正式客从前，再看一下客料是否已完整，正 式客后，不能再改正，只能通知系管理才能改正客料）第五步，只有把新增加的客正式客，才能去操作售二、售（系已有客料）路径：第一步，航---售系---售 第二步，圈必填（客料完整，圈的内容基本上是会自填写的，没有的，能够手工填上） 第三步，品名称▼符号---找---入品名称（即找的∨去掉） 按回---好相的品和数---增添到据---品的最后一个数好后，按确定 系默的原始价与不一致，按圈操作：原始价?符号  ---原 始价（含税）  ---确定，个操作是  要开增税票的操作 税率全部改0，原始价按填上，数量按填上，个操作 是不开增税票的操作 第四步，售做好后，按确定保留入系，如不再需要改正（据 精心整理 未审核前是能够改正的）按审核键 第五步，出货时，能够把已审核的销售订单引用到销售开单三、销售开单（销售订单已审核）路径： 方法一、要出货的销售订单---操作---生成销售开单 方法二、销售开单---客户---点下货物名称---按键盘的F6键（系统就会 列出客户名称下所有未达成的销售订单）---选对应的销售订单---确定正常出货，库房名称选标准仓，订货出货的，库房名称选预留仓，业务数量实际出多少就填多少 以上相应的操作达成后，按确定键，把销售开单的单号（票据右上角）发给出单，通知出货开单 四、销售退货的操作（直按在销售开单操作，不用做销售订单） 销售开单---票据种类---销售退货---客户---库房名称---业务数量--- 原始单价---部门---纲要（注明退货的原因）---确定---把销售开单的单 号（票据右上角）发给出单 五、销售换货的操作（直按在销售开单操作，不用做销售订单） 销售开单---票据种类---销售换货---客户---库房名称---业务数量（退回来的是负数，换出去的是正数）---原始单价---部门---纲要（注明换货的原因）---确定---把销售开单的单号（票据右上角）发给出单 需要注意的是：退回来的鞋子，不能再用于销售的，库房名称选待办理仓， 能够再销售的，库房名称选标准仓 其他注意事项： 1、销售开单已审核，就不能改正，要改正的，只能通知出单员改正 2、销售订单已被销售开单引用，未审核的，能够改正销售开单；如要修 改销售订单，就必须要把相对应未审核的销售开单删除，才能反审核 精心整理 销售订单，再改正销售订单 六、赠送给客户不收款（要减库存数量）操作流程： 第一步、导航图---库房系统---其他发货单---打红圈的填好---数量、单 价（按平时售价）---确定---通知出单 注意：赠送给客户，不需要减库存的，按从前的单出，不经系统 七、每个业务员辞职，客户资料转到新接手的业务员，必须如下操作，才 能看到相应的客户资料；不更改，相应的业务员看不到相应的客户资 料： 更改客户资料创立人和业务员更改操作流程： 注：各区经理才有权限操作业务员的更改流程 1、创立人更改： 比如：张三更改创立人为李四；  张三登录系统在自己的客户端操作创立人 更改 红色圈圈为必选项 2、业务员更改 资料—往来单位—客户资料—编写—过滤—全称—录入查找客户资料的 重点字—找到要更改业务员的客户资料—鼠标右键—改正—业务员（选要 更改的名字）--保留退出 传真号码一定要改正，以便在库房的出货单显示正确的业务员联系电话