本次发行可转换公司债券的资信评级报告.docxVIP

7-4- 7-4- PAGE # 7-4- 7-4- PAGE # 广州洁特生物过滤股份有限公司2021年 向不特定对象发行可转换公司债券信用评 级报告 CSCI Pengyuan Credit Rating Report 中证鹏元资信评估股份有限公司 CSCI Pengyuan Credit Rating Co.,Ltd. 技术领先，服务全球，让评级彰显价值 ■中证鹏元 CSCI Pengyuan 信用评级报告声明 除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外，本评级机构及评级从业人 员与评级对象不存在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级从业人员已履行尽职调査义务，有充分理由保证所出具的评级报告 遵循了真实、客观、公正原则。本评级机构对评级报告所依据的相关资料进行了必要的核 査和验证，但对其真实性、准确性和完整性不作任何明示或暗示的陈述或担保。 本评级机构依据内部信用评级标准和工作程序对评级结果作出独立判断，不受任何组 织或个人的影响。 本评级报告观点仅为本评级机构对评级对象信用状况的个体意见，并非事实陈述或购 买、出售、持有任何证券的建议。投资者应当审慎使用评级报告，自行对投资结果负责。 被评证券信用评级自本评级报告出具之日起至被评证券到期兑付日有效。同时，本评 级机构已对受评对象的跟踪评级事项做出了明确安排，并有权在被评证券存续期间变更信 用评级。本评级机构提醒报告使用者应及时登陆本公司网站关注被评证券信用评级的变化 评级总监: 评级总监: H中证鹏元资信评估股份有限公司 H中证鹏元资信评估股份有限公司 CSCI Pengyuan Credit Rating Co.,Ltd. 地址：深圳市深南大道7008号阳光高尔夫大厦三楼 电话：0755传真：0755编： 传真：0755邮编：518040 网址： 1WWW. cspengyuan. com 1 WWW. cspengyuan. com 7-4- PAGE # 1WWW. cspengyuan. com 1 WWW. cspengyuan. com 7-4- PAGE # 中鹏信评［2021］ 中鹏信评［2021］第Z ［1267］号01 广州洁特生物过滤股份有限公司 评级结果2021年向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告 评级结果 主体信用等级 评级展望债券信用等级评级日期中证鹏元谖 主体信用等级 评级展望 债券信用等级 评级日期 “鄒愚j贓則/，股票代码：688026.SH）本次拟向不特定对象发行 稳志I 4^000.00万元（含）可转换公司债券（以下简称“本期 A+」债券级结果为A+,该级别反映了本期债券安全性较高，违 2021-10-20 约凤险较低。 - 上述等级的评定是考虑到公司在生物实验室耗材相关领域具有一定 研发实力，盈利表现稳定；同时中证鹏元也关注到公司釆购、销售 对海外市场存在较大依赖，外部环境及政策变化可能对公司正常经 营产生不利影响等风险因素。 债券概况 发行规模：不超过44,000.00万元（含） 发行期限：6年 偿还方式：每年付息一次，到期还本， 附债券赎回及回售条款 发行目的：用于生物实验室耗材产线升 级智能制造项目、生物实验室耗材新产品 研发项目及补充流动资金 未来展望 - 公司经营及盈利稳定，产品下游需求情况较好。综合考虑，中证鹏 元给予公司稳定的信用评级展望。 公司主要财务数据及指标（单位：亿元） 联系方式 项目负责人： wanghl@ 项目组成员： hejh@ 项目 2021.6 2020 2019 2018 总资产 11.24 9.70 3.97 3.28 归母所有者权益 8.82 7.97 3.48 2.82 总债务 0.00 0.00 0.00 0.00 营业收入 4.00 5.04 2.47 2.07 净利润 0.93 1.19 0.66 0.53 经营活动现金流净额 -0.02 1.88 0.61 0.45 销售毛利率 45.09% 46.32% 44.70% 44.19% EBITDA利润率 — 40.31% 35.00% 34.85% 总资产回报率 — 21.62% 21.05% 22.01% 资产负债率 21.49% 17.82% 12.40% 14.09% 净债务/EBITDA — -1.58 -0.82 -0.39 EBITDA利息保障倍数 — 66,283.24 ― 531.54 总债务/总资本 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% FFO/净债务 — -49.40% -96.32% -227.60% 速动比率 2.38 3.70 4.28 4.35 现金短期债务比 ― ― — — 资料来