重钢西昌矿业有限公司2.776%股权转让_项目分析报告_塔米狗.pdf

重钢西昌矿业有限公司2.776%股权 概要及推荐理由 （1）重钢西昌矿业有限公司现有资产总额39.6 亿元（注册资本 10.37 亿元），资产负债率18.23%，在册员工1630 余人。公司当前主 营业务重点包括钒钛战略资源采选、资源加工及销售、钒钛新材料产 业化应用技术研究等，生产的钒钛铁精矿产品高铁、高钒、高钛，低 硫、低磷，是优质炼铁、提钒、提钛原料。（2）太和矿区发现于1956 年，1988 年建成年产70 万吨原矿、35.5 万吨钒钛铁精矿的现代化矿 山。公司2012 年建成投产300 万t/a 采选规模，经过近四年的技术 改进和设备升级，截止目前矿区实已具备钒钛铁精矿220 万吨、钛精 矿50 万吨、建筑石料150 万m3 的生产能力。 一、交易条件 转让底价14031 万元，一次性支付，保证金3508 万元。 二、公司简介 重钢西昌矿业有限公司是重庆钢铁集团公司矿业有限公司全资 子公司，是全国有资本股份制企业。公司位于攀西国家级战略资源创 新开发试验区内核心区—凉山州西昌市，西昌市是我国西南部联系东 盟自贸区的关键节点和交通廊道，更是古南方丝绸之路途经重镇。 1 太和矿区发现于 1956 年，1988 年建成年产70 万吨原矿、35.5 万吨钒钛铁精矿的现代化矿山。为在太和矿区建设适宜的钒钛磁铁矿 采选规模，形成钒钛资源创新开发利用的聚集效应，重钢西昌矿业有 限公司2012 年建成投产300 万t/a 采选规模，经过近四年的技术改 进和设备升级，截止目前矿区实已具备钒钛铁精矿220 万吨、钛精矿 50 万吨、建筑石料150 万m3 的生产能力。公司自建矿以来，始终践 行创新驱动科学发展观，依托市场坚持落实新五大发展理念；持续围 绕钒钛新材料开发、固体废弃物处置与综合利用、钒钛资源高效开采、 资源选矿回收率采提升、伴生元素提取分选、低品位资源和尾矿资源 综合利用、绿色矿山建设等方面深入研究再创新并产业化。 2 公司目前已已发展壮大为攀西试验区内具有较强竟争力的高新 技术企业、试验区规划发展核心企业、试验区循环经济示范企业，钒 钛资源创新开发利用各项技术经济指标行业领先，特别是钛综合利用 率指标连续五年保持在30%以上。 3 重钢西昌矿业有限公司现有资产总额39.6 亿元（注册资本10.37 亿元），资产负债率18.23%，在册员工1630 余人。公司当前主营业务 重点包括钒钛战略资源采选、资源加工及销售、钒钛新材料产业化应 用技术研究等，生产的钒钛铁精矿产品高铁、高钒、高钛，低硫、低 4 磷，是优质炼铁、提钒、提钛原料，能充分借用地理区位优势和便捷 的交通廊道为辐射区内的攀钢集团西昌钢钒公司、德胜钢铁、威钢集 团、昆钢、达钢等大型钢铁企业提供充足原料供给保障；生产的钛精 矿产品钙、镁等杂质低，酸解率高，是金红石型钛白粉生产的优质原 料，超过1/3 以上的钛白生产企业均优选采购。 三、财务状况 5 四、股权结构 五、对外投资 六、重要信息披露 据评估报告载： （1）截至评估基准日，标的企业申报纳入评估范围的163 项房 屋建筑物尚未办理房地产权证。公司声明委估建筑物的产权均属于公 司，与其他人不存在产权纠纷。 （2）截至评估基准日，标的企业申报纳入评估范围的“无形资 产—土地使用权（征用土地使用权）”面积约 11,584.40 亩（772.30 万平方米），系公司与当地政府签订征用合同取得土地使用权，无其 他产权手续。 （3）截至评估基准日，标的企业申报纳入评估范围的无形资产 6 —土地使用权（地震中心土地），面积66.67 平方米，系2012 年4 月 公司支付四川省凉山州防震减灾局地震监测站移址改建补偿费取得 的划拨用地，存在过户困难一直未能完善相应产权手续，本次评估按 其账面保留。 （4）标的企业增资协议承诺