东风汽车股份有限公司(筹)招股说明书.pdfVIP

  )  (   )  ( 筹 东风汽车股份有限公司 筹 东风汽车股份有限公司   )  (   )  ( 将在湖北省襄樊市注册 将在湖北省襄樊市注册 招股说明书 招股说明书   )  (    )  (  送审稿 送审稿 重要提示 重要提示 发行人保证本招股说明书的内容真实、准确、完整。政府及国家 发行人保证本招股说明书的内容真实、准确、完整。政府及国家 证券管理部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其对发行人 证券管理部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其对发行人 所发 所发 行的股票的投资价值或者投资者的收益作出实质性的判断或保 行的股票的投资价值或者投资者的收益作出实质性的判断或保 证。任 证。任 何与此相反的声明均属虚假不实陈述。 何与此相反的声明均属虚假不实陈述。   )  (   )  ( 单位：人民币元 单位：人民币元 筹集资金发行费用发行价面值 筹集资金发行费用发行价面值   4.975717 0.124283 5.10 1.00     4.975717 0.124283 5.10 1.00   每股 每股   1,492,715,000.00 37,285,000.00 1,530,000,000.00 300,000,000.00     1,492,715,000.00 37,285,000.00 1,530,000,000.00 300,000,000.00   合 合 计 计 发行方式：上网定价 发行方式：上网定价 拟上市地：上海证券交易所 拟上市地：上海证券交易所 君安证券有限责任公司主承销商 君安证券有限责任公司主承销商 君安证券有限责任公司上市推荐人 君安证券有限责任公司上市推荐人 中国东方信托投资公司 中国东方信托投资公司                                 录 目 录 目            5-1-3         5-1-3    一、主要资料 一、主要资料      5-1-8         5-1-8    二、释义 二、释义      5-1-9         5-1-9    三、绪言 三、绪言  5-1-10    5-1-10   四、本次发行的有关当事人 四、本次发行的有关当事人  5-1-14    5-1-14   五、风险因素与对策 五、风险因素与对策  5-1-23    5-1-23   六、募集资金的运用 六、募集资金的运用  5-1-27     5-1-27    七、股利分配政策 七、股利分配政策  5-1-28     5-1-28    八、验资报告 八、验资报告  5-1-29     5-1-