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融资业务流程 融资业务流程 步骤 目标 工具和成果 活动 制定选项标准和项目评价体系 明确投资项目选择条件、项目评价的角度，需了解的问题 项目选择标准项目评价体系 研究、撰写、计算、查询 发现项目机会 否 结 束 找到有咨询和融资需求， 并符合选项标准的项目公司及其主要管理者，同时确定项目方的真实需求， 以判断是否能提供有关服务和客户是否有意接受服务。 项目选项标准 项目登记表 会谈、填表、分析、客户登记表 讨论、提出问题 客户会谈纪录 客户提供的项目资料 筛选项目 否 结 束 与项目方签约确立咨询关系 就是否接受委托进行公司内部论证，以判断服务难易程度 以合同形式达 成商业 关系，明确双方责权、周期、价格及支付方式，终止条件，使客户明确下一阶段工作内容和步骤 项目登记表 项目情况说明 初步结论性报告 合同及其附件 听取项目经理汇报、讨论 签约 收费（ 30%-40% 或一笔费用） 项目综合评价 对项目的可行性、可操作难易程度、人文因素进行全面考察，发现可能阻碍包装或融资成功的项目深层次问题 项目登记表 调查、研究、分析、 项目立项表（含基本 填表、计算、撰写、 情况和项目数据） 会谈组织专家调研 项目评价报告 项目方改进内容一览表 项目策划、包装 明确项目目标 的动作 策 略、市场策略、融资策略、 会谈纪录 讨论、调查、查阅财务管理、管理体系、风 工具书