2022年电力信息化行业发展现状及竞争格局分析.docx

2022年电力信息化行业发展现状及竞争格局分析 1.“十四五”期间，配电侧、智能化投资加速 电网建设总投资持续增长，电网信息化进程加速 1.1电网建设投资总规模呈增长态势，“十四五”预期乐观。 国家电网：计划投入3500亿美元（约2.24万亿元），推进电网转型升级， 2022年1月召开年度工作会议，计划2022年电网投资达5012亿元，年度投资计 划首次突破5千亿，创历史新高。 南方电网：计划总投资约6700亿元，以加快数字电网和现代化电网建设进程， 推动以新能源为主体的新型电力系统构建。 总体规模：两者合计总投资高达2.9万亿元，若算上地区电网公司，“十四五” 期间全国电网总投资预计近3万亿元。 “十四五” 可能类似“十二五”投资前高后低的趋势。每个五年计划的投资重点 各有不同，“十二五”期间全面铺开对特高压与智能电网的建设，我们判断“十四 五”智能电网建设的投资趋势会类似“十二五”期间，前期经历一系列预研等准备 工作后再大规模开启建设。 1.2双碳目标刺激电能消费，推进以电为中心的能源系统升级 “双碳”背景下，全社会用电量持续增长。根据《中国2060年前碳中和研究报告》，2030年前，全社会用电量年均增速3.6%，2030年达 到10.7万亿千瓦时；2030-2050年、2050-2060年全社会用电量年均增速分别为2.0%和0.6%，2060年用电量将达17万亿千瓦时。 “能源开发清洁替代、能源使用电能替代”指明以新能源为主体的新型电力系统发展方向。新能源将在电源结构中占主导地位，预计到 2030年和2060年，我国新能源发电量占比将分别超过25%和60%。电能将成为最主要的能源利用形式，我国工业、交通、建筑等领域用能 方式加快转向电能，至2060年，全社会将有2/3的能源消费为电能。 1.3 发电侧：新能源发电特性带来预测、储能需求的增长 新能源发电随机性、波动性特点导致新能源发电的功率输出与电网负荷的不同步。新能源电力四季逐时出力均呈明显的峰、谷变化过程，在 负荷高峰时段（10:00-12:00，17:00-20:00），风电出力处于低谷期。出力与负荷的不匹配问题随着新能源发电对全国电力供应贡献的持 续提升和供应能力的增强而愈发突出，亟需提高预测与储能水平。 通过发电功率预测，电网调度部门可以合理安排发电计划，提高运行效率和经济型；通过储能技术可以对发电出力进行调峰填谷，提高电能 可控可调性。国家发展改革委和国家能源局于2018年发布的《关于提升电力系统调节能力的指导意见》提出“开展风电和太阳能超短期高 精度功率预测等专题研究”，“实施风光功率预测考核”；于2022年发布《“十四五”新型储能发展实施方案》指出，到2025年，新型储 能由商业化初期步入规模化发展阶段，具备大规模商业化应用条件，到2030年，新型储能全面市场化发展。 2.产业链及竞争格局：国网、南网是电力信息化的主要需求方 2.1电网信息化在输变配电环节布局丰富 电网系统主要包括发电、输电、变电、配电及用电五大环节。发电环节包括可再生能源发电及不可再生能源发电，发出的电能经变压器升压 后，再经断路器等控制设备接入输电线路；通过输电，可将发电站和负荷中心相联系；在变电环节，电能升压或是降压以方便输送和使用电 能；配电是电力系统中直接与用户相连并向用户分配电能的环节；用电按照负荷可划分为居民用电、工业用电等。 2.2 竞争格局特征：国网/南网是电力信息化的主要需求方 国网和南网占电力市场需求的八成，招采市场化程度不同。国网每年招采表计六七千万台，2021年招标金额约为170亿元，目前PLC向 HPLC的升级进程已经过半，双模升级即将开始；南网每年招采电表金额为20-30亿。南方电网招标采购的市场化程度较高，厂家相对更为 集中。国家电网招采非市场化因素较多，全资子公司智芯微份额较高，目前已经占到60%-70%；其他厂家份额相对分散而平均。 3.五大场景加速渗透，拓宽市场边界 3.1 场景一：“可测可管可控”成刚需，HPLC+RF高速双模技术稳定可靠 新能源、分布式发电扩大布局，电网自动化、智能化成为刚需。新能源、分布式电源存在发电随机性、波动性和间歇性的特点，急需提升电 网自动化程度，自动检测开关状态、停电上报、高负荷下精准、稳定运行。高速双模通信模块结合HPLC+RF，能够双通道自动融合组网， 传输速度更快，组网灵活，可实现四表集抄、停电上报、台区识别等。 3.2 场景二：智能断路器、融合终端实现更多节点可测可控 提高台区透明度，消除信息孤岛。构建“泛在物联电网”不仅需要实现用电采集信息的组网联通，还要实现各类设备的物联接入、数据共 享。新型智能断路器结合传统开关、智能感知终端、计量表、HPLC采集器等仪器功能于一体，通过APP远程控制，实现更多节点可测可控