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2022年存储芯片行业市场规模及未来趋势分析 1. 存储芯片：规模快速增长，具备国产自主可控需求 自动驾驶、车机系统、互联通信系统等对 DRAM 的带宽和容量要求提高。自 动驾驶以及智能座舱应用将产生大量的数据交互，对 DRAM 的带宽和容量的需求 也相应提升。L4~L5 自动驾驶能力的视觉处理可以包含多达 12 个摄像头，分辨率 高达800万像素，60帧/秒的刷新率和16位深度，需求数据流速率达到近10 GB/s。 而自动驾驶的边缘计算对带宽的要求更高，L4 及更高级别的 自动驾驶内存带宽要求可能超过 1TB/s。特斯拉 Model S/X 导入 了当时频宽最高的 GDDR5 内存，DRAM 使用量为 8GB，而 Model 3 则上升至 14GB，预计下一代车型搭载的 DRAM 还将继续上升。 出于功耗方面的要求，LPDDR 逐渐成为主流。LPDDR 最初是出于低功耗的 考虑为移动设备设计的。而随着汽车算力需求的增加与电动化，能耗问题同样成为 汽车 DRAM 需要考虑的方面。数字中控、前后传感器和利用车内摄像头的驾驶员 监控系统都可以使用 LPDDR DRAM 以满足功耗控制的要求。 自动驾驶产生大量实时数据，推动 NAND 需求指数级增长。自动驾驶产生大 量的道路和环境数据，并根据安全和功能需要对数据进行处理和保存，从而产生 了大容量 NAND 存储的需求。L1/L2 级别的自动驾驶 需要 8GB 的 NAND 容量，而 L3 为 256GB，到 L5 的时候需要 1TB，自动驾驶技 术升级对 NAND 需求的刺激呈现指数级的增长。 随着车载系统的信息处理能力增加，车载娱乐、ADAS、电子仪表盘和车载信 息四大系统升级均要求使用更大容量 NAND。对于车载娱乐系统，以往通常以音 视频播放等需求为主，未来可能会诞生游戏等娱乐需求，如特斯拉车机平台支持 3A 游戏，随各类运算需求的拓展，随之而来的是数据存储用量的提升。从车载存储的技术来看，车载 Flash 存储器多为 eMMC，数据存储用量提升 后，性能更好的 UFS 存储有望逐渐渗透。 预计到 2025 年全球汽车 DRAM 规模达 46 亿美元，中国达 13 亿美元。根据 美光科技在 2018 AnalystInvestor Day 上的介绍，L1 和 L2 智能车 DRAM 平均需 要 8GB，L3 增加到 16GB，L5 增加到 74GB。我们假设各智能化级别汽车 DRAM 需求量随着系统迭代升级仍会略有提升，结合不同等级 ADAS/自动驾驶的渗透率 假设，我们计算出全球平均单车 DRAM 需求量 2020 年到 2025 年有望从 4.6GB 增加到 10.2GB；DRAM 价格由于迭代升级平稳上涨，由此我们测算出 2025 年全 球汽车 DRAM 的规模达到 46 亿美元，5 年 CAGR 为 29.6%；中国达到 13.07 亿 美元，5 年 CAGR 为 35.4%。 预计到 2025 年全球汽车 NAND 规模达 98 亿美元，中国达 30 亿美元。根据 美光科技，L1和L2智能车NAND需求差别不大，平均需要8GB，L3增加到256GB， L5 增加到 1TB。我们假设 L0-L3 单车 NAND 需求量随着系统逐渐迭代升级略有提 升，结合不同等级 ADAS/自动驾驶的渗透率假设，算出全球平均单车 NAND 需求 量2020年到2025年有望从9.9GB增加到54.2GB，中国从9.0GB增加到51.8GB； 假设 NAND 价格呈平稳下降趋势，我们测算出 2025 年全球汽车 NAND 的规模达 到 97.8 亿美元，5 年 CAGR 为 38.1%；中国达到 30.6 亿美元，5 年 CAGR 为 42.8%。 2. 存储行业份额集中，国内厂商未来可期 车载 DRAM 为利基型市场，格局呈现寡头集中。在车载领域， 存储产品不具生产标准化特点，而且对成本敏感性较低，因此竞争格局有所不同， 三大行业龙头中仅美光有所投入，因此美光近年来均位居车载易失性存储领域第 一名，市场份额超过 40%，北京矽成位居行业第二名，市场份额约为 15%，南亚 科技、三星电子、SK 海力士、赛普拉斯等位居其后。美光科技以近五成的市占率 作为该领域的龙头，因其具备地缘优势，且与欧美 Tier-one 车厂合作的时间较长， 加上该公司产品也最齐全，从最传统的 DDR 到 DDR4、LPD2 到 LPD5 及 GDDR6， 至 NAND、NOR Flash 皆有提供。 南亚科、华邦皆持续推出更多元的类别。南亚 科除了拥有从 DDR 到 DDR4、LPSDR 到 LPDDR4X 完整的产品组合外，在制程 节点上也已大量导入 20nm，且拥有成熟稳定的良率。利基 DRAM 占南亚科营收